9月22日|中金公司研報指出,近期對行業復甦情況進行了草根調研,白奶需求自3Q23以來呈逐月改善趨勢,當前中秋國慶需求回暖,動銷表現良好,認為當前伊利股份(600887.SH) -0.020 (-0.068%) 估值具備安全邊際,建議關注下半年收入增速改善及利潤率提升趨勢。該行預計3Q23公司液態奶銷售額增速環比改善,且3Q銷售增速呈逐月改善趨勢,其中預計金典銷售額仍延續此前較好增長趨勢,公司近期推出A2、活性乳鐵蛋白等有機新品,引領行業進一步升級。公司當前交易在23年16x P/E水平,處於近十年來歷史估值低點;此外公司約70%的分紅率隱含股息回報率約4.3%,吸引力顯現;公司當前股價安全邊際相對充足,建議逢低佈局。維持目標價36元,維持跑贏行業評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯