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日清食品股價仍偏低 重防守性屬不俗之選
隨著9月24日恆指收報19,000點,繼5月22日後再度重上此關口後,向上千點關口接連突破。從9月25日至10月7日僅八個交易日,20,000、21,000、22,000點,甚至是23,000點,均已...
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日清食品股價仍偏低 重防守性屬不俗之選
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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日清食品
-0.020 (0.445%)
隨著9月24日恆指收報19,000點,繼5月22日後再度重上此關口後,向上千點關口接連突破。從9月25日至10月7日僅八個交易日,20,000、21,000、22,000點,甚至是23,000點,均已突破,即短短九日上破五個心理關口。參考本周一 (10月7日) 恆指收報23,099點,相對市盈率為13.45倍,至於同期美股標指則在30.02倍,為2021年4月以來最高,當時恆指在17.08倍 (處於28,700點水平),由此推斷恆指合理市盈率不少於15.00倍,今次升浪有望至25,000點才見頂,較上述的23,099點,潛在升幅約8.20%。
現價比較一年低位
少於一成意味著不少持續獲市場關注的一、二線股份預期再升空間有限,令現時選股圖利難度顯著增加。本周二「港股通」重開,市場憧憬週日均大市成交金額繼續保持在3,000億港元以上,港股強勢可望延續,反映股價表現落後股份預期仍有不俗上升空間,惟選股時要留心現價相距52週最低收市價不宜差距太大,高出少於兩成為佳,於10月7日收報4.82元的日清食品 (1475),較當時52週最低收市價4.12元 (見於8月28日) 高出16.99%。確認差距少於兩成,加上處於2019年6月以來低水平,距今長逾五年四個月,認為具備較強防守性。
市賬率分析作參考
集團於2017年12月由日清日本 (於東京證券交易所上市) 分拆上市,主要於香港及中國內地從事生產及銷售麵條、蒸煮食品、冷凍食品、飲料產品及零食。於今年9月23日收市後發佈的2024財政年度之中期報告顯示,截至今年6月底資產淨值約36.21億元,而截至今年6月底已發行股數約10.44億股,計出每股淨值為3.4689元,相對今年10月7日收報4.82元,市賬率為1.39倍,高於1.00倍反映就基本面而言現價偏高。然而,參考截至2019至2023年底,以及截至2024年6月底之每期市賬率為0.99至2.66倍,平均值為1.74倍。
市盈率評估合理值
平均值高於現時的1.39倍,反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為3.4689元,計出每股合理值為6.06元,較4.82元之潛在升幅為25.73%。而截至今年6月底倒數十二個月的股東應佔溢利約3.28億元,相對截至今年6月底的加權平均股數約10.44億股,每股盈利為0.3143港元,對比4.82元之市盈率為15.34倍,參考上述六個時期之每期市盈率為14.21至34.33倍,平均值為21.42倍,高於現時的15.34倍,同樣確認現價偏低。平均值相對上述每股盈利,計出每股合理值為6.73元,較4.82元之潛在升幅為39.63%。
另可留意集團於2017至2023財年均有派發股息,每股股息介乎0.0730至0.1582港元 (未有包括特別股息),平均值為0.1258元;2023年為0.1582元,期內最高。參考2019至2023年派息比率介乎49.98%至50.66%,平均值為50.27%,相對上述每股盈利0.3143元,預期每股股息為0.1580元,較現價4.82元產生股息率為3.28%。參考上述六個時段之每期股息率平均值為2.54%,相對上述每股股息,計出每股合理值為6.23元,較4.82元之潛在升幅為29.25%。綜合上述三種分析,每股合理值為6.03至6.73港元,平均值為6.34元,筆者認為集團的每股合理值不少於此值,表示現價有上升空間,較現價產生潛在升幅超過31.50%,連同股息率接近3.3厘,預期一年回報率接近35.00%。而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。
筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。
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更新日期為: 2023年1月6日