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芯片生產代工爭奪戰。
最近台灣舉行了一個環球電腦大會議,多位高科技界的重量級人物應譤附會。最近大出風頭英偉特行政總裁黃仁勳成了風雲人物。自從2023年初,OPEN AI 推出的人工智能CHAT GPT席捲全球。掀起全球的人...
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芯片生產代工爭奪戰。
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
最近台灣舉行了一個環球電腦大會議,多位高科技界的重量級人物應譤附會。最近大出風頭英偉特行政總裁黃仁勳成了風雲人物。自從2023年初,OPEN AI 推出的人工智能CHAT GPT席捲全球。掀起全球的人工智能革命。人工智能熱潮中,最受惠的公司一定是英偉特。2023年初英偉特股價只是US$156,升至最近US$1237。市值由4400億美元,急升到最3萬億美元,五年內升33倍。張忠謀的台積電TSM,黃仁勳的英偉特Nvidia,加上蘇姿丰的超微半導體(AMD),稱為台灣三寶。台灣人領導的科企,在全球取得空前的成功。令到黃仁勳意氣風發,驕傲的說台灣是高新科技最重要的地方。黃仁勳宣佈將會在台灣建立一個超級電腦,維持其在電腦科技的領導地位。
台積電是台灣人自己發展出來的領導全球的芯片生產商,是全球唯一可以生產2納米的芯片企業。英偉特生產的芯片,本來是供電子遊戲用。英偉特的加速芯片,被發現最適合人工智能用途。人工智能的興起,令到英偉特的芯片供不應求。成為人工智能革命最受惠的企業。短短一年內,英偉特已經宣佈了3代新人工智能芯片。AMD 超微半導體本來是追英持爾Intel ,電腦用中央處理器CPU。AMD 超微半導體一直都落後於英持爾Intel在中央處理器CPU的市場。人工智能數據中心的崛起,各互聯網巨企,都要建立大型數據中心,來供應市場需求。AMD超微半導體也要急起直追,宣佈推出新一代芯片RYZEN AI 300 芯片,來抗衡英偉特。英特爾Intel 不甘落後,同持宣佈第五代芯片ZEON系列,其GAUDI 2 及GAUDI 3 AI 加速器,是專門用來和英偉特抗爭。但英偉特又搶先一步,宣佈了新一代人工智能芯片BLACKWELL 不足2個月後,英偉特宣佈明年又推出新一代RUBIN芯片。還宣佈將來英偉特每年都會發展新一代人工智能芯片,維持其在人工智能芯片的領導地位。令到競爭對手招架不來。英偉特聲稱它專用CUDA操作系統,NV LINK 網,令到用者可以無縫連接新一代芯片,不用更換軟件。
台灣在電腦科技的成功,令到美國總統拜登十分焦急。因為近年芯片的生產,已經絕大部分在亞洲生產。歐美公司專注設計芯片。除了英特爾之外,絕大部份企業只集中芯片設計,把生產工序外判給芯片代工。芯片生產主要在亞洲,台積電,三星,中芯國際是環球芯片3大主要生產商。本來芯片生產是整個產業鏈最不賺錢的一環。中芯國際在香港上市後十多年都賺不到錢,股價低迷,還要十合一,到最近幾年才有錢賺。南韓第2大芯片生產商HYNIX,也是多年不賺錢,要多次債務重整。新加坡政府支持的Chartered Semiconductor,也未能在環球市場爭一席位,最近已經消聲匿跡。中國政府多年支持芯片生產,投入大量資金,但多次發生貪污腐敗醜聞,浪費公帑。
2022年拜登總統政府通過了芯片法案,用530億美元的補貼,吸引美國及環球公司在美國建立芯片代工廠。目的是要把芯片生產,由海外搬回美國。直至現在,最受惠企業是英特爾INTEL。英特爾獲美國政府直接資助85億美元,在美國建立芯片廠。英持爾將會另外得到幾百億美元的貸款,來建立生產線。芯片法案也惠及台灣及南韓芯片生產商。台積電獲美國政府資助60億美元,在亞里桑那州建芯片廠。台積電預期總投資會達到650億美元。南韓三星電子也獲得美國政府60億美元撥款。在德州建廠,總投資達到450億美元。記億體生產商美國的美光MICRON,也獲美國政府資助。將投資1250億美元在紐約州,及西部愛達豪州建立芯片廠。
美國政府目的是要把芯片生產奪回來,要由市佔率約10%,達到30%。但是美國政府也要面對資金問題。因為現在最高端芯片廠的投資可以達到200億美元一間廠。530億美元只是一個起步投資,要由研發到生產,美國政府可能還要支出幾千億美元才能達到目標。但是成功與否,仍然是未知素。台積電及三星電子,仍然把最先進的設備及生產留在南韓及台灣總部。拜登的如意算盤未別行得通。
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更新日期為: 2023年1月6日