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361度估值吸引可早着先機
361度(1361)為中國領先的綜合性體育用品企業之一;其定位大眾市場,擁有涵蓋品牌管理、產品研創、生產製造、商品經銷及市場行銷等在內的全產業鏈業務。 集團在2023財年的收益按年升21.0%至...
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361度估值吸引可早着先機
分析員 : 岑智勇 (獨立股評人)
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361度  -0.070 (1.559%) 
361度(1361)為中國領先的綜合性體育用品企業之一;其定位大眾市場,擁有涵蓋品牌管理、產品研創、生產製造、商品經銷及市場行銷等在內的全產業鏈業務。

集團在2023財年的收益按年升21.0%至約人民幣8,423.3百萬元,主要得益於361°通過技術專研不斷提升產品力,憑藉亞運等大型體育賽事積極擴展品牌影響力,以及361°兒童品牌所貢獻的快速增長和集團深度推進電商戰略所帶來的線上渠道爆發,更好地滿足了消費者多元化、多管道的高品質消費需求,使361°集團實現快速增長。總體來看,361度2023全年營收淨利突破新高,再顯企業綜合實力。

集團兩大核心產品鞋類產品及服裝產品,收益分別同比增加23.0%至人民幣3,509.9百萬元及增加9.8%至人民幣2,687.5百萬元;兩個品類的整體收益佔比分別為41.7%及31.9%。童裝產品的收益同比增加35.7%至人民幣1,957.5百萬元,佔集團收益的23.2%。於回顧年度,得益於產品品質及專業度提升、線上專供品策略有效實施,以及運營效益的優化,集團電子商務業務的銷售收益同比增加38.0%至人民幣2,325.5百萬元,佔總收益的27.6%。

期內毛利為人民幣3,462.2百萬元,同比增長22.7%。毛利率維持在41.1%。與此同時,權益持有人應佔溢利增加28.7%至人民幣961.4百萬元,相等於每股盈利人民幣46.5分。集團擬派發末期股息每股13.9港仙,結合中期股息每股普通股6.5港仙,2023年全年派息比例為40.2%。

在2023年12月31日,集團持有的現金及現金等價物(包括銀行存款及手頭現金、以及原到期日不超過三個月的定期存款)為人民幣3,596.5百萬元,較上年同期減少人民幣263.9百萬元。

產品佈局上,361度注重升級迭代,品牌日上發佈“CQT碳臨界跑步專業矩陣”,已經構建了從產品到賽事的完整生態閉環。跑鞋穿著率來看,2023 柏林馬拉松上,361°專業競速跑鞋位居國產品牌穿著率第一,實現在大滿貫賽場上的最強增長;北京馬拉松上,361°破三跑者穿著率飆至國產品牌第二,在專業跑者中的的口碑極佳。技術上,361°產品在工學設計、專業材料、核心科技、管道規模、運動資源等方面投入形成競爭壁壘。

在籃球領域,備受關注的還是2023年底361度簽約了國際籃球巨星尼古拉·約基奇,361度品牌影響力也呈現躍升之勢。雙方將深度合作,傳遞“多一度熱愛”的運動精神,相信公司未來會在籃球方面繼續投入更多精力,持續迸發出增長潛力。

在多方利好因素的支持下,戶外運動市場增長勢頭正旺,有巨大的增長空間,361度迎來重要發展契機。目前361度盈利前景轉樂觀,估值吸引。故此,在部署上可早著先機,現時吸納的值博率頗高也。


筆者不持有上述股份,並為個人意見。 
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更新日期為: 2023年1月6日