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新鴻基公司穩健發展前景可期
自10月13日起,香港股市已經陷入了一個多月的疲弱狀態,即使是基本面堅實的股票也在市場壓力下難以逃脫,有些公司的估值甚至被低估。然而,隨著香港股票交易印花稅於11月17日降低至0.1%,市場普遍預期這...
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新鴻基公司穩健發展前景可期
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司)
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新鴻基公司  -0.010 (0.439%) 
自10月13日起,香港股市已經陷入了一個多月的疲弱狀態,即使是基本面堅實的股票也在市場壓力下難以逃脫,有些公司的估值甚至被低估。然而,隨著香港股票交易印花稅於11月17日降低至0.1%,市場普遍預期這將刺激香港股市的交易活動,新鴻基公司 (0086.HK) 將是受益的股票之一。目前其股價在2.3元水平上下波動,已接近近年來的低點。筆者認為,對投資者來說,這次的政策調整應被視為一個尋找投資機會的關鍵時刻,特別是處於超賣狀態的新鴻基公司,值得投資者關注。

具多個投資亮點,另類投資金融企業策略奏效
新鴻基公司以其領先的另類投資金融企業模式,確實具備不少具吸引力的投資者亮點。首先,該公司擁有強大的資產負債表和充足的流動性,這是其穩定經營的重要支撐。在金融市場波動不定的情況下,新鴻基公司通過其優質的資產管理和資本配置策略,確保了公司的營運穩定,並在風險中找到了新的投資機會。

其次,新鴻基公司的投資組合涵蓋了公開市場、另類投資以及房地產,這種多元化的投資組合有助於分散風險,並在各種市場環境下實現穩定的收益。此外,在融資業務方面,新鴻基旗下的亞洲聯合財務是香港無抵押貸款市場的領先者。

亞洲聯合財務近期亦推出SIM信用卡產品,不僅能吸引更多年輕消費者,提高公司在消費金融市場的競爭力,而且還通過與現有無抵押貸款產品的結合,增強了客戶的忠誠度並創造了更多的交叉銷售機會。這些都是新鴻基公司的重要投資亮點,提供了投資者新的投資機會。

基金管理業績突出且業務拓展策略積極
新鴻基公司不僅在投融資領域展現出強大的優勢,其在基金管理方面的業績同樣表現優異。作為戰略重點之一,該公司與合作夥伴共同募集第三方資金以推動資產管理規模增長,進一步優化公司的資產管理規模並提供更多元化的投資選擇。例如,新鴻基公司於2023年9月宣布注資 ActusRayPartners 推出的亞洲阿爾法基金。這是繼其在2021年3月向 ActusRayPartners 歐洲阿爾法基金初次種子注資後,再下一城的重要舉措。

作為另一個業務開拓亮點,新鴻基公司與對沖基金合作,通過分銷基金以拓闊收入來源。此外,新鴻基公司利用其豐富的內部投資團隊經驗和能力,積極推廣家族辦公室解決方案,為高淨值個人和家族辦公室提供專業的資產管理服務,進一步拓寬了其客戶群體。這一系列的策略讓新鴻基公司在增長與多元化的道路上迈出了堅實的步伐。

值得注意的是,新鴻基公司派息穩定,長期以來一直重視股東回報。在2023年上半年,它宣布每股派發12港仙的中期股息。去年,公司的股東回報為5.9億,而過去五年的平均股東回報為5.4億。鑑於公司目前的經營狀況穩健,現金流健康,且股息率亦超10.0%,該率高於大部分同行,再加上最近股票交易印花稅的降低,筆者認為對投資者來說,現在是進入市場的一個良機。
 
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更新日期為: 2023年1月6日