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內地檢疫疲勞,不利經濟。
港股11月中,受到美國通漲降溫,利率升幅可能緩和憧憬,大幅上升。科技股領升。經歷長達10個月的熊市,港股估值已經極之便宜,投資者趁低吸。3 大科技股,騰訊,阿里巴巴及美團領導港股反彈。恆生指數由10月...
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內地檢疫疲勞,不利經濟。
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
2022/11/28 09:17
港股11月中,受到美國通漲降溫,利率升幅可能緩和憧憬,大幅上升。科技股領升。經歷長達10個月的熊市,港股估值已經極之便宜,投資者趁低吸。3 大科技股,騰訊,阿里巴巴及美團領導港股反彈。恆生指數由10月底低位14597點,反彈至11月16日的18414點,波幅達到3817點,升26%。但是好景不常,上週港股回吐,恆生指數跌419點。波幅不算大,但已經中斷了升勢。跌市主因是美國聯儲局官員發表鷹派言論,表明加息週期會維持一段長時間,直至到通漲降溫至目標範圍。受到利率趨升拖累,美股下跌。上星期一及二,港股大幅下挫。恆生指數星期一跌336點,星期二跌231點。3大科技股領跌,除了外圍因素,內地政策拖累科技股下跌。

中國市監局發表諮詢文件,向市場收集意見,對市場經營者提若干應守的各項規定及政策。市場經營者不可以利用數據,和計算法,技術,資本優勢等,從事不正當的競爭行為。針對市場壟斷者,例如科技巨企騰訊,阿里巴巴,美團等。禁正他們利用壟斷優勢,打擊競爭對手,或阻止新競爭者進入市場。市監管目標是維持一個公平有競爭的市場,防止有經營者壟斷市場,及利用其壟斷地位來增加其壟斷利潤,不利市場及消費者。受到市監局文件拖累,3大科網股大跌。美團跌幅最大,高達8.3%。騰訊跌2%,阿里巴巴跌4%。京東跌4.4%,嗶哩嗶哩跌8.8%。

上週港股連跌兩天後,星期三及四反彈。恆生指數分別升99點及137點。科技股領升,阿里巴巴升4%,騰訊升2%,美團升1%。市場焦點是內房股,內地推出16點政策,向優質內房企業注入新資金,高達1萬億元人民幣。各內房企業可以政府支持下發債,龍湖便發了200億債券來補充流動資金。這一萬億元資金,注資給財政健康的經營者,令他們可以完成待建樓宇,及交樓給賣樓市民。受到消息支持,內房股在上星期四急升。碧桂園升19%,龍湖升12%,龍光集團升14%,遠洋集團升9.4%。連帶建築相關股份都上升,鋼鐵股上升,馬鋼升3.9%,鞍鋼升2.4%。水泥股上升,華潤水泥升4.2%,海螺水泥升2.7%,中國材升2.6%。一些醫藥股亦有可觀升幅,三葉草生物升17.8%,開拓藥業升3.5%。巨型科技股第3季業績都比預期好。扭虧轉盈,第3季錄得35億元人民幣盈利。但是騰訊早前把手上持有的美團95%股份派給股東,10股送一股美團,消息令到美團股價急挫。同時騰訊南非大股東持續在市場沽出騰訊,令到騰訊上週跌2.6%。NASPERS 又表示會沽出獲派發的美團股份,令到美團受到沽壓。

美國股市因為感恩節假期,只有3天半的交易日。美股仍然受到市率走勢影響。但科網巨型蘋果股價受到壓,主因是富智康鄭州廠爆發騷亂。有工人離廠回家。亦有在廠工人和圍封的人土,爆發衝突。富智康提出加奬金,鼓勵員工留守增加生產。蘋果估計生產受到影響,IPHONE14型新機要延遲交貨。富智康在其他國家的生產線大量增聘人手,把生產由中國轉到其他國家。

受到封控措施影響,10月份的各經濟指標都欠佳。消費物價指數升2.4%,比預期低。工業採購經濟指數跌至49.2,顯示製造業收縮。消費股上週大幅下跌,海底撈,百勝中國,周大福等都大幅下跌。周大福更大幅下跌15%。

恆生指數在11月中升破18000點後,要面對經濟壓力,主要是生產和消費的壓力。預計港股在12月份調整。 
 
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更新日期為: 2023年1月6日