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環球完美金融風暴、黑天鵝概率增加,滙豐散戶如何自處?
國慶黃金周前夕,滙控(00005)今個星期四派分今年中期股息,原本為散戶及投資者帶來一絲歡悅,但該股股價自本周一受累於英鎊兌美金的急挫及市場憂慮歐美步入衰退而股價一度跌穿40元,出現兩大下跌裂口,股價...
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環球完美金融風暴、黑天鵝概率增加,滙豐散戶如何自處?
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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2022/09/30 09:06
國慶黃金周前夕,滙控(00005)今個星期四派分今年中期股息,原本為散戶及投資者帶來一絲歡悅,但該股股價自本周一受累於英鎊兌美金的急挫及市場憂慮歐美步入衰退而股價一度跌穿40元,出現兩大下跌裂口,股價走勢令人憂慮,結果散戶又賺息蝕價。

滙豐銀行是香港發鈔銀行,香港不少市民都是滙控的股東,過往十年,投資者得益於滙控的定期派息,有報道指,部分長者散戶是要依靠收息來支持他們生活。不過,自2020年疫情期間,由於滙控總部設在倫敦,受英國金融監管機構監管,被後者要求暫停派息,以預留資本金應對危機,引發了滙控股價的大跌,也讓不少散戶不滿,理由是該行暫停派息對他們的入息及生活帶來了重大影響,對散戶的負面影響可想而知。

早前,有不同的市場人士要求分拆亞洲業務在香港上市的訴求,得到了不少港股散戶的支持,由於滙豐的業務和盈利主要來自香港,此建議才可以有效保護香港股東利益。同時,歸根究底分拆建議是希望令集團有一個根本的業務結構改革生機,因為集團經營前景最終關乎到能否持續收息。香港滙豐散戶必須對集團前景認真對待,若不沽貨,不能以食花生心態對待,發表自己的訴求,理由是這關乎投資者的血汗錢。

從估值角度分析,以周四收市價計,同樣為英資的渣打集團(02888)市盈率和市淨率分别只有7倍和0.4倍,與滙控一樣,遠低於本地銀行,市值規模稍微大於恒生銀行的中銀香港(02388),市盈率和市淨率都分别約11倍與0.93倍。由此可見,本地銀行的估值確實遠勝於英資背景的跨國大型銀行。

至於,滙控的主席及主要管理層的心態,他們以往一向認為滙控當前的業務結構是最好的。但事實及股價已證明了一切,滙豐財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)早前出席活動終於公開表示,同意中國平安認爲滙豐業績不好有待改善的結論,承認滙豐一直表現不佳,但不願意考慮結構性的選項,只堅持相信原有戰略可以在明年開始解決問題。然而,面對現時環球不明朗因素持續增加,隨時又出現一個股債雙殺、完美金融風暴、黑天鵝事件,試問管理層憑什麼有信心明年可開始解決問題?

此刻,管理層可否認真聽一下股東及散戶市民的心聲,至少給予一個根本重組方案給他們參考?認真提出一個如何提高業績、提升股東價值的方案,讓廣大股東進一步討論,這樣才是負責任對待股東訴求的正確處理方法。否則,管理層又是言而不行,自欺孰甚焉? 
 
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更新日期為: 2020年3月11日