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金融壹賬通核心營收增長理想 新人事任命具戰略成長價值
金融壹賬通(6638)剛公佈2022年第二季度及上半年業績,公司今年上半年實現營業收入21.53億元人民幣,同比增長20.4%,毛利潤7.59億元人民幣,同比增長24.8%,虧損大幅收窄。核心收入數據...
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金融壹賬通核心營收增長理想 新人事任命具戰略成長價值
分析員 : 張智威  (聯席董事, 信誠證券有限公司)
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金融壹賬通  -0.140 (6.863%) 
2022/08/18 09:34
金融壹賬通(6638)剛公佈2022年第二季度及上半年業績,公司今年上半年實現營業收入21.53億元人民幣,同比增長20.4%,毛利潤7.59億元人民幣,同比增長24.8%,虧損大幅收窄。核心收入數據反映出金融壹賬通在科技上擁有較同業的絕對優勢,公司並委任新董事長,其背景及過往表現有助推動公司更上一層樓,前景值得期待。二季度,金融壹賬通營業收入11.3億元人民幣,同比增長17.2%。調整後淨虧損率同比大幅收窄17.3個百分點至18.8%,第二季度公司毛利率為36.2%,同比上升2.1個百分點,收入穩健增長。

基本面上,過去一年,公司在產品整合、產品標準化及提供基礎設施產品出現顯著成果,持續優化產品供應、提供靈活的產品策略賦能金融機構,優質加客戶數由2021年同期的113家同比提升18.6%至134家。目前國內100%的國有銀行和股份行、98%的城商行、63%的財產險公司及49%的人身險公司已使用至少一種金融壹賬通產品。

此外,公司同時公布,執行董事兼董事長葉望春因家庭原因不再擔任董事長職務,仍保留執行董事職務。公司執行董事兼首席執行官沈崇鋒獲委任董事長職務,沈氏在SaaS軟體領域擁有超過20年的成功經驗,曾任金蝶軟體(中國)有限公司高級副總裁、總裁及輪值總裁,歷經金蝶三次轉型變革,帶領企業加速向雲服務和SaaS化轉型,成功實現公司雲業務和市值的大幅增長,非常契合金融壹賬通發展二階段的「客戶深耕」戰略,在推動及加快公司戰略成長具價值意義。

展望未來,金融壹賬通所在的行業正值高速增長期。據灼識諮詢預測,隨著金融機構數位化水平的不斷提高,預計2025年,中國金融機構的技術總支出將達到7,993億元人民幣。筆者認為,金融壹賬通股東背景實力雄厚,有力鞏固行業領導地位,除了來自系內公司的業務,客戶擴展至來自大部份金融機構。金融壹賬通把握機遇,與巴西科技公司Pismo聯合開發的一站式、全方位數碼銀行解决方案平台OneCosmo正式推出,以新加坡為起點,在印尼、泰國、馬來西亞及菲律賓多國進行系列産品推廣,未來有望迅速捕捉海外市場的商機。

從公司在資本市場的定位及吸引力方面,公司是平安集團的聯營公司,更易受到資本市場關注及支持。同時,金融壹賬通是今年首隻以介紹形式回歸香港上市的金融科技公司,對比二次上市,公司具備雙重主要上市的身份,以昨天收市價計,其現價市值36.74億元,有空間獲納入港股通,未來可接觸更多內地投資者,吸引北水買進,從而對股價有提振作用。

走勢上,金融壹賬通股價由高位跌至3元水平,技術上走近保歷加通道下線,投機性後市有望觸底回升,初部目標價為3.64元位置。


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更新日期為: 2020年3月11日