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潛在長線增量資金進入資本市場
在過去的週日及週一,筆者接受央媒訪問,主要是討論內地與香港互聯互通的新趨勢,特別是ETF互聯互通政策早前剛滿月,內容頗具參考作用,亦反映出 在市場的普及度領域正不斷擴容,而中央政府亦高度關注。 ...
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潛在長線增量資金進入資本市場
分析員 : 溫天納 (獨立評股人)
2022/08/09 11:21
在過去的週日及週一,筆者接受央媒訪問,主要是討論內地與香港互聯互通的新趨勢,特別是ETF互聯互通政策早前剛滿月,內容頗具參考作用,亦反映出 在市場的普及度領域正不斷擴容,而中央政府亦高度關注。

從實際角度觀察,參考交易數據,內地互聯互通投資者對港股通ETF交易相對活躍。不能否認,ETF互聯互通前景正面,而筆者認為滬深股通ETF交易亦將逐步激活。未來數年,從趨勢判斷,外資被動資金通過互聯互通機制流入滬深股通ETF的規模將達千億。

而在投資者的部署上,內地香港ETF互聯互通主要有以下三個方面的積極作用,在短線、中線及長線績效上發揮作用:

首先、風險的分散管理。市場起初會關注投資者對哪類型的產品有興趣,但是ETF本身是一個投資基金,投資基金下面有不同產業的不同權重的配置,所以它的組合裡面不單只有一隻股份,而是有數十隻甚至更多的配套。所以,ETF互聯互通在風險的分散管理上,起到非常重要的作用。

其次、產業的配置、權重股的配置。以前,對於一些資金量比較少的投資者來說,一個人基本不可能做到投資數十隻股票或數百隻股票。現在,ETF交易所買賣基金允許一個人用有限的資金進行分散式投資,所以ETF互聯互通在產業的配置、權重股的配置上,起到非常大的作用。

最後、雙向投資標桿的擴容。從北向交易方面看,以前,像新能源、環保、內需等方面的產品在港股上市的比較少。如今,投資者可以通過這種途徑,接觸到A股的一些投資產品,這種雙向投資標桿的擴容,在風控上、配置上甚至管理上會帶給投資者更多便利。

內地投資者對國際投資產品有極大的興趣,而國際投資者對A股產品需求同樣殷切。未來國家將持續引入不同的投資產品進入互聯互通機制,繼續促進了兩地資本市場深化合作,落實高水平對外開放,對未來拓展市場廣度與深度、以及資本市場進一步擴寬跨境雙向交易的開放。 
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更新日期為: 2020年3月11日