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美國進入加息週期。
上週港股異軍突出,在科技股及內房股領導下,港股上升。恆生指數升582點,國企指數升232 點,科技指數升101點。焦點是上星期四,內地宣佈容許發展商動用客戶買樓按金,在建樓以外用途。即是發展商可以動用...
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美國進入加息週期。
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
2022/01/24 09:08
上週港股異軍突出,在科技股及內房股領導下,港股上升。恆生指數升582點,國企指數升232 點,科技指數升101點。焦點是上星期四,內地宣佈容許發展商動用客戶買樓按金,在建樓以外用途。即是發展商可以動用買家存款作還債用途,解決燃眉之急。本來買家按金存款只可以用來支付建築費用,保障已售樓房可以完成,交樓給用戶。但是多間內房企業陷入流動資金短缺問題,作多債務到期,如果能動用客戶按金,可以避過違約問題。這消息一出,內房股及物管股急升,加上科技股有投資者趁低吸納。上星期恆生指數急升824點,國企指數升320點,科技指數升254點,都是一年以來最大升幅。一掃今年以來的霉氣。

港股大幅上升,和美股大相逕庭。上週美股繼續受到通漲高企,及利率上升問題困擾。12月份消費物價指數升7%,是1982年以來最高。當時美國聯儲局利率是20厘,但今時今日,聯邦儲備局利率卻是零至0.25厘。難怪上週10年國債息率升上1.9厘的一年高位。供應鏈問題,再加上原材料短缺令到物價急升。物價急升,令到通漲加劇。聯邦儲備局首要任務,是控制通漲,以免市民的收入被通漲蠶食。本週聯邦儲備局公開市場委員會開會,市場預期會暫時維持利率不變,但將表明3月份會加息。有市場預期今年最少會加息3次,每次1/4厘,即是全年3/4厘。有市場人仕預期聯儲局可能大刀闊斧地3月份加息半厘。但亦有市場人仕預期今年會加息7次,達到1 3/4厘。但一般預期聯儲局都不可能加息7次。因為美國聯邦政府負債高達30萬億美元,息率每升1厘,美國政府要額外支付3000億美元利息。如果聯邦局狂加息,美國聯邦政府將陷入財困,首先破產。

但美國加息陰霾已經足以令到上週美股急挫。杜瓊斯指數上週急挫1647點,4.6%。科技股跌幅更大,納斯達克指數上週急挫1219點,8.2%。其中串流電平台Netflix,因為上客不理想,單日急挫20%。其他今年急升的晶片股例如Nvidia,Micron,AMD等都大幅調整。在加息環境下,投資者態度轉保守,沽出風險資產,而轉投穩定收入資產,例如債券。科技龍頭股,蘋果,亞馬遜,谷歌,微軟等無一倖免,都大幅下挫。本來加息對銀行股有利,但是銀行股的業績,令人失望。投資銀行龍頭高盛上週大幅下挫。美股進入調整期。

國際政治形勢持續緊張,美俄,歐俄談判沒有結果。上週美國總統拜登一度表示,可以容忍俄羅斯小型軍事行動,但烏克蘭抗議後,立即收回。表示,俄羅斯任何行動都會觸發嚴重後果。俄羅斯派軍往白俄羅斯進行軍演,即是俄羅斯可以在烏克蘭北方及東方同時入侵。英美情報都顯示,俄羅斯正計劃扶持烏克蘭親俄人仕,進行政變。改換政府,由親俄人仕掌權,達到俄羅斯全面掌控烏克蘭目的。烏克蘭戰事,一觸即發。

香港Omicron 疫情大爆發。葵涌邨幾百人受感染,兩橦樓居民居家隔離,受封5天。疫情失控,令到香港和內地通關計劃告吹。晚市禁堂食,酒巴,運動,娛樂場所關閉,學校停課,令到經濟再受到嚴重打擊。港股本週將下挫。 
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更新日期為: 2020年3月11日