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被嚴重低估 兆科眼科值搏率高
借助中國內地巨大的醫療需求缺口,兆科眼科–B (06622.HK) 主要經營眼科製藥,並致力於療法的研究及開發,是港股市場稀缺的純粹眼科製藥標的。 憑藉深厚的領域內專業知識,兆科眼科...
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被嚴重低估 兆科眼科值搏率高
分析員 : 李慧芬 (執行董事, 高寶集團證券有限公司)
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兆科眼科-B  -0.250 (4.480%) 
2021/11/18 09:27
借助中國內地巨大的醫療需求缺口,兆科眼科–B (06622.HK) 主要經營眼科製藥,並致力於療法的研究及開發,是港股市場稀缺的純粹眼科製藥標的。

憑藉深厚的領域內專業知識,兆科眼科–B (06622.HK) 通過自主開發或許可引進已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線,包括13種創新藥及12種仿製藥,涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。創新藥中包括8種候選藥物若獲批准則有潛力成為中國市場領先產品;仿製藥管線包括6種潛在中國首仿藥,該等藥物將為集團帶來現金流量並在商業規模製造及營銷方面佔據重要先發優勢。

集團已在眼科藥物開發主要方面培養出內部能力。專門的內部研發、臨床及監管能力有利地同步推進多種創新及仿製候選藥物通過臨床前及臨床階段。集團在業務發展方面具有良好的往績,已獲國際合作夥伴許可引進多種用於具有高增長潛力針對主要適應症的候選藥物。為與中國的競爭對手區別開來,集團建立了一座具商業規模的先進生產設施,其是根據中國、美國及歐盟cGMP標準設計及興建,用於生產眼科藥物。集團亦正在組建一隻經驗豐富的商業團隊,該團隊擁有豐富的覆蓋中國各類全國性銷售管道及接洽眼科專家的經驗。集團相信該等完善的能力將幫助集團為市場帶來創新性的全面眼科療法並成為跨國製藥公司的首選合作夥伴。

預計到2030年,眼科終端市場總規模達8000億元,2015-2025年CAGR達14.9%,增速快,前景廣。眼健康的管理貫穿人們全生命週期,同時中國眼科疾病患病率正因人口老齡化趨勢,以及電子科技用品普及改變人們生活工作方式而加速增長,國民收入不斷提高,中國眼科藥物市場正以迅猛的態勢增長,惟中國眼科藥物市場規模僅為美國的六分之一,還有巨大的增長空間。

兆科眼科–B (06622.HK) 此前公佈,同時開展NVK-002為期兩年的第III期臨床試驗(針對近視加深的兒童阿托品研究)及為期一年的第III期橋接臨床試驗(小型CHAMP)提交的新藥臨床試驗申請已獲中國國家藥品監督管理局藥品審評中心批准。第III期臨床試驗的主要目標為評估NVK-002對於控制3-17歲兒童及青少年近視加深的療效及安全性,近視市場是未來十年眼科前景最為關闊的分支之一,兆科眼科有望在搶佔近視藍海中先人一步。

眼科製藥處於「百家爭鳴,百花齊放」的狀態,市場份額分散,行業龍頭虛位以待。兆科眼科–B (06622.HK) 雖擁有目前中國最全面的眼科藥物管線,然作為B類藥股,市場投資不免憂慮創新藥研發的進程以及成功的可能性。集團脫胎於香港老牌藥企李氏大藥廠,有將近30年的研發、製造、銷售及投資經驗。創始人李小羿獲得芝加哥伊利諾大學藥理學博士學位,曾放棄哈佛留教機會回國創辦兆科藥業。經過近30年的發展和沉澱,兆科眼科–B (06622.HK) 的研發成功更具確定性。

兆科眼科–B (06622.HK) 11月17日收市價6.54港元,兆科眼科–B (06622.HK) 市值僅為35.23億元,被市場嚴重低估,是抄底入場好時機。
 
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更新日期為: 2020年3月11日