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國際配售部分超購數倍 保誠新股值博
香港新股上市近日因市況欠佳,略為淡靜。但本週卻有一間巨型金融機構在市場上市集資。已經在2010年以介紹方式上市的保誠(02378) 計劃發行約1.31億新股集資,在港交所同時進行香港公開發售及國際配售...
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國際配售部分超購數倍 保誠新股值博
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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2021/09/23 09:19
香港新股上市近日因市況欠佳,略為淡靜。但本週卻有一間巨型金融機構在市場上市集資。已經在2010年以介紹方式上市的保誠(02378) 計劃發行約1.31億新股集資,在港交所同時進行香港公開發售及國際配售。公開招股價為不高於172港元,每手50股,入場費不超過8686.66元。今次保誠目標籌集最高可達其已發行股本5%或約130,800,000股股份的股本,按周二收盤價計算,大約可籌集約 189 億港元。

一般上市公司通常會透過全配售或向所有股東供股集資。保誠已在倫敦和香港上市,今次集資除了配售外,還包括最多約6,500,000股新股份,僅向香港居民公開發售,一如企業在港上市的首次公開招股(IPO)的方式,做法相當罕見。

保誠2010年在香港以介紹方式上市時,並未有發新股。由於在港流通量少,多年來交投較為淡靜。今次採用IPO形式進行招股,相信是有意配合集團未來專注發展亞洲及非洲業務的步伐,希望增加股票流通性,吸引散戶關注參與。

保誠星期二收市價144.3港元,較最高招股價172港元有近20%差價,散戶觀望情緒較濃。不過值得注意的是,保誠今次發售的新股將佔擴大後股本的 4.8%,當中只有5% 將用於香港散戶投資者,95% 用於國際配售。據報道,國際配售部分已被機構投資者超額認購數倍。最重要是172港元並非最終定價。新股的最終定價會視乎星期五收市價,在9月25日或前後釐定公開發售價及配售價,並預期於10月4日完成,同日在港交所主板開始買賣。

集團上市前把歐美業務剝離,香港上市公司只有亞洲及非洲業務。未來聚焦亞非 ,尤其是亞洲幾個大市場。中國,印度及印尼,三個全球最多人口國家。中國人口達到14億人,印度人口13億人。集團在中國及印度發展多年,已經根深柢固。印尼是全球最大的回教國家。人口2.7億人,全球人口第四最多國家。集團在印尼發展的伊斯蘭(Sharia) 業務,是全球最大回教保險業務。集團在泰國發展也十分理想,泰國將持續貢獻重要收入及盈利。

保誠早前分拆美國Jackson業務後,管理層多次強調將完全專注於亞洲及非洲的長期結構性增長機遇。集團現時擁有超過1,700萬名壽險客戶,在香港、新加坡、印尼及馬來西亞擁有規模最大的壽險及保障業務,並於中國內地與中信(0267)設有合營企業。集團持續投資於人才及系統,以確保擁有資源可實現長期增長策略,並展望在2025年將具備服務5,000萬客戶的能力。

保誠上半年業績雖然由於剝離Jackson時的減值撥備以致在帳面錄得虧損,但實際經營不俗,來自持續經營業務的經調整經營溢利15.71億元,按年升22.2%,來自持續經營業務的壽險新業務利潤11.76億元,按年升近29%。而亞洲及非洲的年度保費等值銷售額為20.83億美元,按年增長21%。

今次集資所得預期將用於贖回現有高票息債務,並提升財務靈活性。管理層指,集資將有助將負債比率由現時的三成,降至20%至25%,有助提升財務結構,有利長遠發展,後勢值得關注。

港股最近從低位反彈,保誠是一間有實力藍籌級的金融機構。立足經濟高速增長的亞洲,在幾個最有潛力市場中國,印度,印尼,泰國等迅速發展。值得投資者申請。
 
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更新日期為: 2020年3月11日