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中國區業務強勁復甦 萬寶盛華中線看13元
內地經濟於疫市中率先複甦,並帶動勞工市場需求向上,大中華區最大的人力資源解決方案商萬寶盛華(02180),其主要收入來源地為內地,占其上半年營業額的61.7%,受惠內地經濟複甦和保持高速增長,公司上半...
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中國區業務強勁復甦 萬寶盛華中線看13元
分析員 : 李慧芬 (執行董事, 高寶集團證券有限公司)
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萬寶盛華  +0.370 (3.928%) 
2021/09/21 13:04
內地經濟於疫市中率先複甦,並帶動勞工市場需求向上,大中華區最大的人力資源解決方案商萬寶盛華(02180),其主要收入來源地為內地,占其上半年營業額的61.7%,受惠內地經濟複甦和保持高速增長,公司上半年營業額錄18.7億人民幣,按年增長16.7%;盈利則增長近15%至6,430萬人民幣。公司近日發表的香港2021年第四季“就業展望調查”報告顯示,受訪的25%雇主表示來季有意增聘人手,其中金融、保險和房地產業等6大行業的招聘意慾均有改善。隨著區內包括中國大陸、香港等主要主要市場進一步複甦,萬寶盛華的發展前景將更明朗。

萬寶盛華的業務主要分為靈活用工(Flexible Staffing)、人才尋獵、招聘流程外包(RPO),以及其他人力資源服務。當中靈活用工的概念是由萬寶盛華母企ManpowerGroup Inc始創,員工由人力資源公司聘請,再被安排往客戶的場地工作,此方式可免卻客戶的行政與管理成本,只須繳付服務費便可解決人手問題。

疫下勞工市場出現新常態,就是靈活用工的需求急增。而且,占公司業務收入份額最大的中國大陸率先在疫情中實現經濟復蘇,上半年公司在中國大陸的靈活用工業務按年增長34.3%,延續去年同期的高增長趨勢(2020年同期按年增速為39%),進一步帶動公司上半年營業額增長16.7%,至18.7億人民幣;期內盈利按年增長14.7%,至約6,430萬元人民幣,與收入一樣同創上市以來新高。

截至6月底,萬寶盛華旗下移動求職平臺“天天U才”的月活躍人數達38,000人,發佈職位約7,200個。眾包平臺“天天U單”於期內發佈約3,800個職位;雇員福利平臺“天天U福”登記會員超過21,000人。目前集團的HR SaaS平臺已為中國大陸、香港、臺灣及澳門地區提供專業化的人力資源服務,截至6月底,人才儲備資料庫的人才總數達約540萬人。

此外,公司的獵頭業務和RPO業務亦為增長提供動力,上半年受惠大中華區的複甦,獵頭業務和RPO營業收入增長32.8%,至1.16億人民幣。值得留意的是,此業務毛利率非常高,達88.4%。公司一站式的產品策略料可持續令業務更加多元化之余,利潤水準將進一步上升。

按營收計算,萬寶盛華為2020年大中華區最大的人力資源解決方案商。目前行業較為分散,行業龍頭有空間整合市場。截至6月底,萬寶盛華手頭現金約10億人民幣,令其有條件進行收購合併,提高市場份額。走勢上,萬寶盛華在去年近14港元的位置向下調整,近月於9港元附近多次見支持,近日股價更逆市靠穩。考慮到公司于大中華區的主要市場持續複甦,有力支持萬寶盛華下半年增長,策略上可於短期低位逐步買入,中期目標看13港元。
 
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更新日期為: 2020年3月11日