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聯手國藥佈局供應鏈迎新藥上市 留意華領醫藥
恆指上日 (9月16日) 持續受市場氣氛影響,全日大跌365點,收報24,667點,跌破25,000點關口。大市成交金額為1,508億港元,與近日金額相若。至於昨晚,港股ADR則靠穩回升。 中國...
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聯手國藥佈局供應鏈迎新藥上市 留意華領醫藥
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
相關股票:
中國恆大  -0.360 (12.203%) 
華領醫藥-B  -0.220 (4.977%) 
中國石油股份  +0.010 (0.246%) 
比亞迪股份  -1.800 (0.632%) 
國藥控股  -0.100 (0.461%) 
2021/09/17 09:40
恆指上日 (9月16日) 持續受市場氣氛影響,全日大跌365點,收報24,667點,跌破25,000點關口。大市成交金額為1,508億港元,與近日金額相若。至於昨晚,港股ADR則靠穩回升。

中國恆大 (3333) 監管陰霾困擾持續,信貸收緊對新經濟行業影響大,但個別股份仍逆市造好,近期三大累計升幅股份有華領醫藥─B (2552)、中國石油股份 (0857) 及比亞迪股份 (1211)。華領醫藥於上月逆勢上漲,上月底更曾錄得四日連升,累計升幅逾三成,資金持續流入,反映市場資金正重新配置予具亮麗前景的優質股。

華領及國藥開展兩強戰略合作
專注糖尿病創新藥研發的華領醫藥近日與國藥控股 (1099) 達成供應鏈戰略合作協議,雙方將在物流倉儲供應鏈管理和管道信息化展開合作,主要為華領醫藥旗下的全球首創口服糖尿病創新藥葡萄糖激酶激活劑 (GKA) 多格列艾汀 (dorzagliatin) 未來在內地獲批上市後加速商業化進程鋪路。國藥是目前內地最大的藥品和醫療保健產品分銷商及供應鏈服務商之一,其擁有超過1,000家分公司和子公司,遍佈内地31個省388個地級市的分銷網路,此次合作華領醫藥有望依托國藥的全國藥品分銷網絡,全方位打通未來dorzagliatin在內地的終端銷售和供應鏈物流網絡。

高盛維持「買入」評價 目標價看12.70元
糖尿病治療藥物市場空間巨大,大眾對此並不陌生,而dorzagliatin為全球首創口服新藥,它旨在通過修復葡萄糖激酶的葡萄糖傳感器功能的缺陷,恢復2型糖尿病患者受損的胰島素分泌的潜力,從而真正達到從源頭上治療糖尿病的效果。Dorzagliatin已在今年4月獲得中國國家藥品監督管理局新藥上市申請受理,相信最快在明年上半年可獲批上市並為華領醫藥未來持續帶來營收。8月中期業績放榜後,高盛亦發表報告指華領醫藥近期催化劑不斷湧現,其更著重提及CBII大會中由研究者發起評估的經過dorzagliatin單藥治療後,停止用藥後患者的血糖控制情況和β細胞功能的DREAM研究數據亦將在9月底進行公佈。此研究有助市場進一步了解此藥的根治性療效,值得期待。高盛維持華領醫藥「買入」評價及給予12.70元目標價。

另據瞭解,一項在英國開展的GKA藥物AZD1656的 II 期臨床試驗表明,該藥在患有COVID-19的糖尿病患者中具有良好的安全性和耐受性,並有望改善該類患者的臨床死亡率。這一有關GKA的利好消息,或將進一步提升GKA的臨床價值,也為華領醫藥dorzagliatin進一步擴大適應症帶來了想像空間。

由於近期催化劑不斷加上現價估值並未反映新藥的巨大市場收益潛力,績後見有資金追捧。參考高盛目標價,公司估值仍有顯著上行空間,不妨買入作中長線持有。


筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2020年3月11日