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小米(01810.HK)三年內全球第一目標可成,投資前景持續向好
小米昨晚發布了數款新旗艦産品,包括Mi Mix 4、Pad 5和小米音箱。首席執行官雷軍同事宣布在二季度超越蘋果成爲全球第二之後,目標在3年內成爲智能手機市場全球第一,相信是一個可以達到的目標,高端産...
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小米(01810.HK)三年內全球第一目標可成,投資前景持續向好
分析員 : 梁延浩 (研究部主管 , 勤豐證券)
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小米集團-W  +0.100 (0.471%) 
2021/08/11 13:51
小米昨晚發布了數款新旗艦産品,包括Mi Mix 4、Pad 5和小米音箱。首席執行官雷軍同事宣布在二季度超越蘋果成爲全球第二之後,目標在3年內成爲智能手機市場全球第一,相信是一個可以達到的目標,高端産品佔比上升有助於推動ASP (Average selling price)持續提升,投資前景持續向好。

小米(01810.HK)首次躋身全球智能手機出貨量第二位,市場研究機構Canalys日前發表報告表示,今年第二季全球智能手機出貨量增長12%。報告顯示,三星是期內領先的智能手機供應商,占總出貨量的19%。小米集團(01810.HK)有史以來首次位居第二,市場佔有率達17%。至於蘋果公司以14%的份額位居第三,而Vivo和Oppo保持強勁增長的勢頭,躋身前五名。

小米的海外業務正在迅速增長,拉丁美洲、非洲和西歐的出貨量分別增長300%以上、150%和50%,顯示其采取渠道合作夥伴整合措施有效。不過,小米目前很大程度上仍偏向大衆市場,與三星和蘋果公司相比,其平均售價分別低約40%和75%。未來進軍高端市場,將是小米下一步重要發展,才能進一步推高估值。

由過往一年的業務趨勢分析,集團未來IoT與生活消費品盈利料會增速加快,由此可預計,憧憬中期業績優於市場預期,智能手機、物聯網及互聯網業務增長及毛利率料會持續好。儘管最近芯片短缺,但我們預計毛利率將持續穩定,而高端市場份額增長將有助互聯網APRU提升。再者,公司已啓動回購計劃,均帶來穩定作用。看好的投資者可考慮現價買入,目標價35元,止蝕價23元。


筆者為香港證監會持牌人士,個人及客戶沒有持有上述股份。 
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更新日期為: 2020年3月11日