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美股愛點擊(ICLK.US)SaaS業務前景亮麗可吼
SaaS概念是近年來市場熱裂追捧的板塊之一,主要因為規模化效應龐大,公司潛在的業務提升空間巨大,以2020年9月底上市的半新股明雲源(00909.HK)為例,股價由上市至今只有3個多月累積升幅超過2倍...
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美股愛點擊(ICLK.US)SaaS業務前景亮麗可吼
分析員 : 岑智勇 (百利好証券策略師)
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明源雲  -0.800 (1.553%) 
微盟集團  +0.810 (4.124%) 
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2021/01/14 13:45
SaaS概念是近年來市場熱裂追捧的板塊之一,主要因為規模化效應龐大,公司潛在的業務提升空間巨大,以2020年9月底上市的半新股明雲源(00909.HK)為例,股價由上市至今只有3個多月累積升幅超過2倍可見一斑。而在港股上市的SaaS股微盟(02013.HK)及中國有贊(08083.HK)過去近一年亦股價飆漲,分別上升3.7倍及5.1倍。雖然愛點擊、微盟和中國有贊均有經營SaaS業務,但三者並無太大競爭關係。中國有贊主要以SaaS支付為切入,微盟著重於中小企業客戶,而愛點擊則主要服務國際頂尖品牌及跨國企業。因此,筆者相信,擁有SaaS概念的美股愛點擊(ICLK.US)業務及增長潛力均理想,前景值得期待。

SaaS的全稱是Software as a service,意思是軟件即服務。SaaS的核心就兩點:伺服器在雲端,並透過網路提供服務。雲端運算的出現徹底改變SaaS軟件廠商的商業模式,從以前出售單套軟件而獲得一次性費用,變成了先收取費用後提供服務,並按年收取訂閱費用,前景已截然不同。

愛點擊為中國領先的獨立線上營銷與企業數字化運營平台,擁有龐大的數據庫,覆蓋9.4億活躍消費者及獨有科技平台,致力為廣告主提供一站式的獲客、營銷、客戶管理等服務。集團有兩大主要業務,包括:在線營銷解決方案,運用大數據和人工智能驅動技術幫助廣告主有效精準獲取客戶;企業數字運營解決方案(SaaS解決方案),讓廣告主能夠更有效管理消費者,增加複購率並提升消費者對於品牌的忠誠度及黏性。

SaaS解決方案的客戶以頂尖品牌及跨國企業為主,2020年上半年跨國公司客戶達約270間。而且,多渠道抓取獨立用戶數據,每天平均搜集的數據量達到0.9TB,有效達致精準營銷。並專注於人工智能分析、內容創作者/KOL平台解決方案,以及業務運營環境的深度理解,致力於提升消費者體驗,驅動客戶業務增長。公司擁有專利及前沿技術,支援高度自動化且複雜的平台運營及發展。公司創始人經驗豐富,擁有世界知名跨國科技公司的管理經驗。目前,公司對中國的在線營銷和數據技術行業有深入了解,現覆蓋約126,097個流動應用程式及220萬個網站。

公司主要服務國際知名品牌客戶,它們的ARPU(每用戶平均收入)及客戶粘性相對較高,每年可達到10萬美元的水平。憑籍定制化方案及卓越的服務能力,客戶續約率超過90%,比專注服務中小型客戶的同業高。由於大型客戶的資源比較充裕,營銷費用的投入也比較高,故公司的ARPU也較專注服務中小型客戶的港股同業高。在經濟環境差的時候,中小型企業都會面對財務壓力,而大企業的資本則較充裕。疫情下,大部分國家都實行在家工作、减少人群接觸的措施,因此一般客戶都把營銷資源轉移到網上渠道。故此,專注服務大客戶的愛點擊在經濟衰退時業務相對穩定。

公司新推出的「智慧零售」服務更將釋放巨大的線下零售市場商機,並且借助與微信的戰略性合作以驅動強勁增長。其中例子是爲一國際知名石油公司提供智慧零售解决方案,協助其建立自有的客戶關係系統,整合線上線下的數據,以實現智能運營,創造交叉銷售商機,推動營收增長。據艾瑞估計,2019年中國主要零售企業在AI技術上的投入達到14.8億元,預計到2022年將達到42.6億元,2018-2022年均複合增長率達到37.0% 。智慧零售是個龐大的市場,公司擁有在這個領域服務大客戶的往績,未來將投入更多資源開拓國際性的傳統零售客戶,協助它們升級、整合線上線下的銷售渠道,增加營收能力,前景亮麗。

業績方面,2020年儘管在新冠肺炎疫情的巨大挑戰下,愛點擊仍實現了歷史以來首三季度在收入、毛利、經調整EBITDA和經調整淨利潤的新高,收入同比增長23%至176.1百萬美元,毛利增加26%至5,000萬美元,經調整EBITDA大幅增加249%至1,220萬美元,經調整淨利潤轉虧為盈。建議目標可看約12.5美元,以跌破9.5美元止蝕。
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更新日期為: 2020年3月11日