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弘陽服務配合國策 獲大股東增持看高一線
內地物管股是上半年表現最好的類別之一,主要由於疫情期間管理費照收、業績不太受影響等,但其後紛紛由高位回吐,不過,不少公司近期在低位紛紛獲母公司、大股東或管理層吸納或增持股份,顯示估值已處於低位,而且,...
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弘陽服務配合國策 獲大股東增持看高一線
分析員 : 岑智勇 (Doo Financial HK 研究部主管)
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弘陽服務  +0.110 (23.913%) 
奧園健康  -0.010 (1.852%) 
內地物管股是上半年表現最好的類別之一,主要由於疫情期間管理費照收、業績不太受影響等,但其後紛紛由高位回吐,不過,不少公司近期在低位紛紛獲母公司、大股東或管理層吸納或增持股份,顯示估值已處於低位,而且,其後股價往往也由低位回升。於內地物管股中,弘陽服務(01971.HK) 近期除獲得大股東增持之外,集團亦新增了不少第三方物業管理業務,亦獲得大行上調目標價,後市可看高一線。

近日有不少物管股獲增持股份,如最近期有奧園健康 (03662.HK) 於本月15日獲公司常務副總裁以約234萬元增持48.8萬股,每股平均價4.8元,公司股價隨即由低位回升,至週一(21日)高位5.34元,數日升幅逾一成。

而弘陽服務大股東曾煥沙,繼早前以每股4.67元即共77.53萬元增持公司16.6萬股之後,於週一再以218.2萬元大手增持45.2萬股。兩日來,大股東已累計增持61.8萬股,共耗資約295.7萬元,平均價4.78元。相信大股東仍有機會繼續增持,現價未反映此利好因素。

國策方面,於本月15日,中國住房和城鄉建設部等六部門發布關於推動物業服務企業加快發展線上線下生活服務的意見,構建智慧物業管理服務平台、推進物業管理智能化、融合線上線下服務、推進共建共治共享。弘阳服务推出的增值業務線也正吻合以上建委《意見》稿規劃方向:社區資源業務、社區商業業務、租賃中心業務、美居中心業務、資產運營業務等。

最近有大行報告指出,弘陽服務今年上半年的中介代理服務實現了261%的增長,中介服務的毛利率超過50%,預期在下半年,公共區增值服務業務快速恢復,並將進一步推動收入增長;社區增值服務將以134%的複合年增長率增長,今年達到3.43億元(人民幣、下同),並為集團貢獻35%的總毛利潤;預測核心利潤(不包括上市費用)將高於預期,按年增長50%至8800萬元,而目前市場預期為40%;今年在管建築面積將增長60%達到2500萬平方米,增值服務有望成為新的增長引擎,未來的業務模式可能更傾向於依靠服務交易費;繼續給予集團「買入」評級,上調目標價至9.17港元,較現價有逾八成上升空間。

今年以來,除依靠弘陽地產的項目外,弘陽服務新增了不少第三方物業管理業務,如8月至10月份共取得十二個第三方項目,項目位於南京、合肥、無錫及南昌,涵蓋住宅、幼兒園及小區管理等公共建設領域;當中,在泰山街道到目前為止接了九個幼兒園,兩個停車場,還有四個保障房項目,管理之項目十分多元化,除傳統管理服務外,有利推出更多社區增值服務。在國策推動下,再加上大股東增持,弘陽服務前景可看高一線。


- 筆者為香港證監會持牌人士,不持有上述股份。
 
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更新日期為: 2023年1月6日