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沛嘉醫療二尖瓣技術現突破 估值可修復追落後
上月底,港交所、深交所和上交所發佈聯合聲明,為完善互聯互通機制,將進一步擴大滬深港通標的。其中包括把創板股票納入滬深港通標的,以及將在港上市的未盈利生物科技公司納入港股通標的。此聲明立時引起巿場關注,...
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沛嘉醫療二尖瓣技術現突破 估值可修復追落後
分析員 : 徐燦傑 (獨立評股人)
相關股票:
康方生物  -1.900 (5.013%) 
開拓藥業-B  +0.060 (2.239%) 
亞盛醫藥-B  -1.200 (5.430%) 
沛嘉醫療-B  -0.270 (3.724%) 
上月底,港交所、深交所和上交所發佈聯合聲明,為完善互聯互通機制,將進一步擴大滬深港通標的。其中包括把創板股票納入滬深港通標的,以及將在港上市的未盈利生物科技公司納入港股通標的。此聲明立時引起巿場關注,因此幾家被投行點名有機會被納入港股通的生物科技公司股價在12月齊齊起動,包括康方生物(9926.HK)、開拓藥業(09939.HK)、亞盛醫藥(06855.HK)及沛嘉醫療(09996.HK)升幅顯著。雖然股價先行,但基本分析及衡量研發進度,沛嘉醫療最為理想。

沛嘉醫療日前發佈公告,表示公司自主研發的專利技術經房間隔治療二尖瓣返流,成功進入動物實驗的階段。公告內容雖描述簡單,但極具深層意義。首先,二尖瓣修復產品為沛嘉自主研發的經導管瓣膜治療產品,產品本身擁有多項國內外專利,其安全性、療效和外科治療經驗方面都滿足臨床需求。其次,二尖瓣介入治療被公認為結構性心臟病領域最具挑戰性的手術之一,疾病類型複雜且併發症多。除了今次發佈經房間隔二尖瓣修復產品以外,公司的二尖瓣置換產品進行臨床前研究,產品有望於明年開始人體臨床試驗。除二尖瓣介入治療研發產品以外,公司同時自主研發針對三尖瓣及震波球囊的瓣膜管線,可針對不同心血管疾病。

其實TAVR在中國處於初步發展階段,巿場規模於2025年預期達人民幣63億元,具龐大巿場價值。因此產品需通過全面自主專利,才可滿足巿場不同階段的需求。據悉,在云云同業中,只有沛嘉的產品具備所有自主研發的產品專利。除此以外,公司還同時專注於神經介入手術醫療器械的技術,並覆蓋超過400間醫院的網絡,其產品研發及營銷團隊均領先國內同業。

沛嘉醫療研發進度及目標清晰,產品定位及針對性滿足未來巿場對病症的需求,故吸引國際知名基金FIL自公司上巿至今持有公司股份,並自10月起持股超過5%後繼續增持,最近一次增持在12月初。按FIL增持的看法,應對公司研發進度及管綫、行業發展均看好。我們可利用國際同業愛德華茲(EW)作為例子,EW最近被大摩調高目標價12%,此前大摩曾表示至2025年巿場複合增長率達15%以上,而二尖瓣介入治療巿場增長更大。因此沛嘉現時的股價來評估,並針對潛在被納入港股通來說,現時估值相對十分便宜。  
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更新日期為: 2023年1月6日