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凱升供股後爆升 大行首予跑贏大市
新冠肺炎在全球肆虐,當中美國的疫情似乎一發不可收拾,單日確診人數超過20萬人,累積死亡人數超過25萬人。香港近日亦開始進入疫情的第四波,連續多日確診人數近百,當中不少為源頭不明個案,由於這些隱形患者已...
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凱升供股後爆升 大行首予跑贏大市
分析員 : 岑智勇 (百利好証券策略師)
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凱升控股  +0.020 (2.299%) 
太陽城集團  0.000 (0.000%) 
2020/11/25 10:26
新冠肺炎在全球肆虐,當中美國的疫情似乎一發不可收拾,單日確診人數超過20萬人,累積死亡人數超過25萬人。香港近日亦開始進入疫情的第四波,連續多日確診人數近百,當中不少為源頭不明個案,由於這些隱形患者已潛伏在社區內多時,筆者相信確診數字短期內不會有回落跡象,甚至出現單日破百確診的機會相當大。筆者在此呼籲大家做好防疫措施,並盡量減少社交接觸。

受疫情拖累,近日熱炒的航空股及濠賭股亦相繼受壓,出現較顯著的回吐。說起濠賭股,不得不提筆者在6月中於本欄推介過的凱升控股(00102.HK) ,當時股價不足0.6元,近日股價一度高見1.24元,累計升幅超過一倍。

凱升能夠跑贏一眾濠賭股,筆者認為當中的關鍵是6月初時進行了一次供股,供股價為0.6元,較當時市場的股價更高,是次溢價供股只獲25.13%有效申請,餘下未認購股份已由包銷商太陽城集團(01383.HK) 作包銷;最終太陽城集團於凱升的持股比例,由供股前持有約24.74%股權,大幅增持至約69.66%。這次供股明顯為了「供乾」股份,貨源盡入強者太陽城集團之手,為之後凱升的大升埋下了伏線。供股完成後,凱升的股價由6月至9月一直在0.6元附近橫行,相信是有心人乘機收集股份,其後股價自10月初炒起,短短不足兩個月大升超過一倍,可見其貨源歸邊的程度。

有大行於11月中發表研究報告指,題為「Small but beautiful」,意思是指凱升目前規模雖然較少,但認為其潛力巨大,而且需求並不單單來自中國,亦有從南韓及日本等東南亞客戶,加上受惠於大股東太陽城集團的支持,預計其2021至2022年賭收可分別大增350%及81%。

事實上,對比於澳門的博彩同業,凱升具備一些優勢,如沒有賭牌續牌的風險、有效博彩稅率僅為2%、成本控制得宜、中介人佣金高達70% (相比澳門僅為42.5%),以及對中國需求的依靠較低。凱升旗下的水晶虎宮殿(Tigre de Cristal)於7月16日重新開業以來,儘管航班及簽證申請尚未恢復,但集團的中場賭桌及角子機業務主要因當地的俄羅斯人而錄得不俗的復甦。根據初步未經審核經營財務數據,由於中場賭桌及角子機業務得以復甦,水晶虎宮殿的EBITDA於8月及9月均已轉負為正。

大行還指出,凱升未來尚有新項目帶動業務,除了發展俄羅斯海參崴水晶虎宮殿二期,而且菲律賓賭場項目亦將於2022年後相繼落成,認為其風險回報吸引,估值有望得到重新評估。首予凱升 「跑贏大市」評級,目標價為1.8元。以昨日1.1元收市價計算,距離該目標價尚有超過五成的潛在升幅。 
 
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更新日期為: 2020年3月11日