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藉TCL電子佈局智慧顯示 可現價低吸而上望高位
TCL電子(01070.HK)2020年首三季收入升22%至港幣318.33億元,扣除一次性非經營收入後歸母公司的淨利潤為港幣8.11億元,上升近57%。單看第三季,持續經營收入同比上升76.6%達1...
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藉TCL電子佈局智慧顯示 可現價低吸而上望高位
分析員 : 岑智勇 (百利好証券策略師)
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TCL電子  -0.060 (0.966%) 
2020/11/25 10:03
TCL電子(01070.HK)2020年首三季收入升22%至港幣318.33億元,扣除一次性非經營收入後歸母公司的淨利潤為港幣8.11億元,上升近57%。單看第三季,持續經營收入同比上升76.6%達146.8億元,扣非後歸母公司淨利潤錄得3.59億元,飈升1,022%。

首三季度互聯網服務收入錄得7.8億港元,同比大增100%,經營利潤同比上升1.7倍至3.3億港元。雷鳥網絡的月度活躍用戶數達1,740萬戶,同比增長21.3%。至於用戶平均收入(ARPU)達33.8港元,同比分別增長36.5%。公司與Roku、Google及Netflix合作經年,其中與Roku發展十分緊密,公司一直與其於美國市場合作推出TCL Roku TV型號,現拓展至全球合作,並計劃明年拓展至英國及巴西市場。此外,公司自主研發的內容應用TCL Channel目前覆蓋國家達12個,包括意大利、西班牙、烏克蘭和澳洲等國家,未來將拓展至更多國家。相信公司一系列業務拓展計劃,日後互聯網服務盈利貢獻將會更多。

公司首三季已投放9億港元來佈局研發,重點是公司核心戰略「AI x IoT」,即把各裝置各場景融合的技術應用,透過全球4個技術中心,600人研發大數據雲平台及AI演算法團隊,為實踐公司「數據服務」+「智能場景」的核心技術,但相信科技持續研發迭代,公司將投放更多資源,完善整個「AI x IoT」佈局。

加上TCL電子完成收購TCL通訊及出售ODM業務的重組,品牌定位更清晰。從股價表現看出,公司於重組階段上升超過80%,說明公司重組受投資者認可。

重組後,公司由以往「大屏顯示」伸延至移動裝置及「智慧顯示」,解決單一裝置問題以外,同時解決「大屏顯示」限制地域及場景的問題,現改由移動裝置及「智慧顯示」來豐富家庭、移動及商用全場景的生態佈局。除了研發智慧顯示大屏,公司亦在部署以內容為主的互聯網增值服務,利用雷鳥科技及TCL Channel,為大屏幕裝置增值及增加用戶黏性。此舉不僅可獲取用戶瀏覽及訂閱內容的數據,更可拓展成為「AI x IoT」「硬件+軟件」一體化的綜合性智能應用平台,解決過去被定位為電視機製造供應商的情況。

港股市場中,互聯網服務公司的平均市盈率約35倍,估值上只有6倍的TCL電子大幅落後,應有估值修復的道理,相信暫時因TCL電子完成重組日子尚淺而未追上而已。投資者現階段可低位吸納,第一站上望年內高位7.89港元,並耐心長綫持有,待公司陸續發佈利好業務消息時,股價表現應較同業為佳。


- 筆者為香港證監會持牌人士,不持有上述股份 
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更新日期為: 2020年3月11日