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神州控股「燕雲DaaS」 積極佈局央行數字貨幣DCEP
新基建是中國百年未有之變局,全國各省市已經制定了數以萬億計的新基建預算及建設計劃。定位為國際大數據服務商的新基建玩家神州控股(00861.HK)在推進數字基礎建設上,擁有大數據旗艦產品「燕雲DaaS」...
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神州控股「燕雲DaaS」 積極佈局央行數字貨幣DCEP
分析員 : 岑智勇 (百利好証券策略師)
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神州控股  0.000 (0.000%) 
2020/09/03 09:08
新基建是中國百年未有之變局,全國各省市已經制定了數以萬億計的新基建預算及建設計劃。定位為國際大數據服務商的新基建玩家神州控股(00861.HK)在推進數字基礎建設上,擁有大數據旗艦產品「燕雲DaaS」及央行數字貨幣DCEP這兩張皇牌,盈利進入爆發期,未來很有可能為資本市場帶來更多的驚喜。2020年上半年盈利將大增921倍至2.43億港元,智慧城市業務營業額約港幣 1.52億元,同比增長69.78%,毛利約為港幣4375萬元,同比增加約2倍。而在最近上市公司計劃向經營團隊授予的期權中,設定的行使購股權條件為上市公司的2020-22年淨利潤達5、8及12億港元,對應2020-22年盈利按年有66%、60%及50%的高速增長。

「燕雲DaaS」推動「新基建」大數據基礎設施建設,智慧城市運營服務確保持續盈利
神州控股推廣基於城市特性打造新動能的產、城、人綜合治理的智慧城市3.0模式。神州控股扮演的角色相當於城市的首席技術官(Chief Technology Officer,CTO),負責為城市數字基礎建設發展執行頂層設計,以大數據旗艦產品「燕雲DaaS」為核心執行智慧城市建設。「燕雲DaaS」實際上是一個面向大數據的數據開採融合平臺,其基礎技術在2019年1月榮獲國家技術發明獎一等獎,產品的獨特優勢是使用者在無需更新原有系統的情況下,以最低成本方式將不同年代、缺乏原廠支持的系統和數據通過產生API鏈接進行整合,實時更新,成爲「新基建」中大數據基礎設施建設的利器。「燕雲DaaS」已經為神州控股獲得多個逾億元項目,包括二零二零年上半年所簽訂的智慧唐山項目以及威海智慧城市項目。「燕雲DaaS」一旦在這些智慧城市項目成功深耕落地,就會不斷將城市數據實時有效地整合,轉化成爲可以服務市民、政府和產業的應用,神州控股可以通過提供城市數據服務及運營智慧城市應用項目獲得持續的盈利。

積極佈局央行數字貨幣DCEP,結合智慧城市場景發展空間巨大
中國的數字人民幣發行計劃正在加速。8月14日,商務部網站刊發《商務部關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知》,通知明確,在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數子人民幣試點。神州控股旗下神州信息已經參與制定國家標準及成功參與了一家商業銀行的中國央行數字貨幣(簡稱DCEP)測試以及相關推廣工作,涉及加密數字貨幣的電子支付場景測試,數字錢包作為DCEP後期推廣所需的重要系統之一,神州控股已完成相關技術儲備,未來能夠幫助商業銀行和地方政府實現數字貨幣的落地與推廣工作。值得注意的是我們從管理層瞭解到神州控股在智慧城市的建設中掌握了市民、產業和政府之間互動的流量和數據,他們之間產生的交易可以基於數字貨幣執行,目前已經在一個主要城市進行測試。一旦數字貨幣正式推廣,市民也很有可能基於數字貨幣享用智慧城市服務及執行市民積分計劃,發展空間非常巨大。

神州控股的利好因素相當多,擁有包括「燕雲DaaS」及央行數字貨幣DCEP的一手好牌,未來被恆生科技指數納入為成分股的機會非常高,而市場人士亦普遍認爲「燕雲DaaS」早晚會被分拆在科創版上市。雖然股價從3月份地位已經翻了一倍。不過,由於投資者預期集團未來業績會持續增長,紛紛給予未來數年較吸引的估值,在2022年甚至跌至單位數。這反映集團尚未完全反映衆多利好因數,還有巨大的潛在上升空間,值得留意和憧憬。 
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更新日期為: 2020年3月11日