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HONMA高爾夫中期業績防守性高,歐美市場增長動力佳
經營有60年歷史的日本高爾夫球桿品牌HONMA高爾夫(06858.HK)在高爾夫行業享負盛名,也是全球桿品具標誌性的品牌之一。集團自於2016年在本港上市以來,發展穩健,品牌價值高,業務具防守性,並致...
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HONMA高爾夫中期業績防守性高,歐美市場增長動力佳
分析員 : 陳倪麟 (獨立股評人)
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2019/11/29 17:50
經營有60年歷史的日本高爾夫球桿品牌HONMA高爾夫(06858.HK)在高爾夫行業享負盛名,也是全球桿品具標誌性的品牌之一。集團自於2016年在本港上市以來,發展穩健,品牌價值高,業務具防守性,並致力開拓海外市場,有效降低單一市場風險,當中歐美市場增長潛力巨大。

去年,集團決心精簡及優化其球桿產品組合,更加專注於高端及頂級性能分部,同時,集團持續擴大經銷網絡並在電子商務及品牌重塑方面加強投入。此舉令其剛剛公佈的截至2019年9月底止半年收益及利潤減少,但足以見到管理層調整策略,蓄勢待發的決心。由其新推出的主打產品系列XP-1,在問世一個月內已助力該產品家族(TOUR WORLD)的收益較去年同期大增73%,已可見一斑。同時,集團宣派每股1.64日圓中期股息,足見誠意。

集團的產品銷往全球約50個國家,主要在亞洲,北美及歐洲。其中,韓國市場增長最為理想,市場闗注度高,同比增幅超50%,而歐洲和中國內地市場增幅亦非常可觀,同比分別增長9.4%,勢頭強勁。最令筆者留意的是,集團明顯加快其北美增長步伐,於今年10月,HONMA 高爾夫美國正式開設旗艦店,截至目前已在目標消費者頻繁出沒的地區開設了13家店中店,並計劃在未來2年内在北美開設約30間高端店中店及30至50間零售店。隨著高爾夫球手的日益傾向於頂級性能產品,北美市場正持續回升,而新推出的XP-1系列將成爲未來北美銷售的關鍵增長動能。

經銷網絡方面,於2019年9月30日,集團共約3,898個銷售點,較2018年同期增加283個銷售點,並在其品牌自營店內,提供試打中心,配備高速攝像機及精度軟件,以捕捉相關揮桿數據,大大提升了客戶的購物體驗。

在產品線拓展方面,除進一步豐富高端及頂級性能分部,如TOUR WORLD產品家族外,集團亦積極發展非球桿產品綫,現已推出兩個服裝系列,面向日本、中國及韓國的消費者,期內服裝業務的銷售額同比增長53.1%。集團全球的銷售及經銷網絡不但有助加大品牌效率,透過一條龍產品,也利好提升客戶粘性,再進行交叉性銷售。集團同時升級了在所有三個市場的服裝銷售團隊,並利用與ITOCHU的合作關係搭建了優質的長期供應商網絡。

走勢上,近期大市反覆整固,造就吸納機會。公司業績一向維持穩健,配合歐美市場新增長點及升級的產品及經銷戰略,前景向好,該股現價於20日平均線之上,14日RSI為52,技術上醞釀突破,向10天平均線進發,可以留意,趁低吸納。
 
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更新日期為: 2019年5月15日