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醫藥股業績潮,四環醫藥創新藥連環好消息,股價蓄勢待發
醫藥股四環醫藥(00460.HK)周一開始股價一直上升,四環醫藥公布2018年全年業績,純利16.2億元人民幣,按年增長11.8%,末期息維持每股1.3分,為醫藥股帶來正面消息。此外,集團自主研發的創...
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醫藥股業績潮,四環醫藥創新藥連環好消息,股價蓄勢待發
分析員 : 陳倪麟 (獨立股評人)
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四環醫藥  +0.020 (1.235%) 
2019/03/20 13:08
醫藥股四環醫藥(00460.HK)周一開始股價一直上升,四環醫藥公布2018年全年業績,純利16.2億元人民幣,按年增長11.8%,末期息維持每股1.3分,為醫藥股帶來正面消息。此外,集團自主研發的創新藥再有好消息公布,四環醫藥自主研發的創新藥「吡羅西尼」已於中國一期臨床試驗中取得突破性進展。該新藥為公司自主研發的中國1類創新藥,其研發能力強勁,為帶來未來持續增長動力。

根據公告,四環醫藥的吡羅西尼為細胞週期蛋白依賴性激酶4/6(CDK4/6)抑制劑,已經獲得中國、美國、歐洲、日和韓國專利權。CDK4/6抑制劑是國際上治療HR+(激素受體陽性)╱HER2-(人體表皮生長因子受體陰性)晚期乳腺癌的新型靶點藥物。CDK4/6是調節細胞週期的關鍵因子,能觸發細胞週期從生長期(G1期)向DNA複製期(S期)轉變,CDK4/6抑制劑將細胞週期阻滯於G1期,從而起到抑制腫瘤細胞增殖的作用。

針對HR+/HER2-晚期乳腺癌患者的傳統標準治療方法為內分泌治療,其中芳香化酶抑制劑(AI)是首選的一線方案。然而絕大多數患者在傳統治療後都會出現內分泌抵抗和疾病進展。CDK4/6抑制劑可以有效克服或延遲內分泌抵抗的出現,為HR+/HER2-晚期患者爭取更多的生存時間。另外,此類新藥與內分泌治療聯合的毒副作用較小。此類新藥有望改變HR+/HER2-晚期乳腺癌治療格局,在醫藥板塊有新突破。

值得留意,吡羅西尼還存在以下潛在優勢--可有效通過血腦屏障,可能對腦部腫瘤和惡性腫瘤腦轉移有效;對CDK4/6強效抑制,單藥治療即可呈現療效;安全性好,對骨髓抑制明顯低於其他此類藥物。此新藥為首個在國內開發的適合單藥治療HR+/HER2-多線治療失敗晚期乳腺癌的CDK4/6抑制劑。

事實,四環醫藥在心腦血管葯物一向具龍頭地位,集團更着手開發預防和治療肝性腦病,肝病和肝性腦病急性期的藥品。本周初,四環集團研製生產的門冬胰島素注射液,門冬胰島素30注射液已經獲得了國家藥品監督管理局(NMPA)的批准(批件號: 2018L02973,2018L02974)同意進行臨床研究。按照相關法規的要求,四環集團吉林津升製藥有限公司組織開展兩項III期臨床研究,以分別評價門冬胰島素注射液及門冬胰島素30注射液用於治療糖尿病的有效性和安全性,創新能力強,加上內地人口老化,對治療糖尿病及血糖水平管理需求增大,市場前景向好,料可成新盈利增長點。

再回看四環醫藥業績表現,集團去年收益29.17億元,按年增長6.25%。期內毛利率由72.4%增至81.5%。集團表示来自心脑血管药物的收入,佔公司营业总额的92.1%,销售额约为26.86亿元,增加约1.03亿元,收入增長動力強勁。                                     

估值方面,四環醫藥 以2018年每股盈利17.1分(人民幣)計算,現時市盈率只有9.3倍,遠低於醫藥股同業。近期醫藥股有資金流入,業績公佈後股價從1.58元上升至1.86元,升幅逹17.7%,股價巳上破阻力位1.8元,在價量齊升的情況下,股價有力進一步攀升至更高價位。


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更新日期為: 2020年3月11日