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李寧去年業績表現穩健 專注長期研發投入強化品牌韌性
近期港股走勢在17200水平反覆,個別板塊有不錯表現,而有些個股則在醞釀升勢,李寧(02331.HK)便是其一。李寧於上週公佈了2023年全年業績,收入比去年增7.0%至276億人民幣,基本符合社會消...
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李寧去年業績表現穩健 專注長期研發投入強化品牌韌性
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司)
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李寧  +0.950 (4.113%) 
安踏體育  +1.400 (1.594%) 
近期港股走勢在17200水平反覆,個別板塊有不錯表現,而有些個股則在醞釀升勢,李寧(02331.HK)便是其一。李寧於上週公佈了2023年全年業績,收入比去年增7.0%至276億人民幣,基本符合社會消費品零售總額增長速度。經營現金流強勁,同比上升19.8%至46.88億人民幣,顯示出公司抗風險能力強。在競爭環境加劇的情況下毛利率同比持平,整體業績相對穩健。

雖然短期利潤承壓,但可以看到李寧在長期發展上有清晰的策略。李寧多年堅持「單品牌、多品類、多渠道」的方向,專注於跑步、籃球、羽毛球、健身和運動生活等核心品類,而這五大核心品類去年全渠道流水都錄得正面增長,全年跑步流水增速40%,健身增速25%。而在單品牌層面,李寧2023年大貨全渠道流水增速都優於安踏(2020.HK)主品牌,未有跑輸對手。

為長遠構建品牌,李寧亦注重產品研發。李寧連年增加研發投入,研發費用增幅高於營收增幅。據統計,在過去十年中,李寧單品牌的研發投入總計超30億。 研發投入成效顯著,李寧的專業產品不斷助力運動員在賽場上獲得優異表現。2023年,李寧的飛電系列已助力國內外精英運動員累計實現103次奪冠,194次登台。在2024年2月,「飛電3 Ultra」更是助力運動員在塞維亞马拉松赛以2:03:47的成績完賽,創造中國跑鞋馬拉松最快速度紀錄。李寧最新發佈的「碳核芯」系統亦收穫國際專業認可,该技术打破常規鞋中底設計,引入創新的「全掌䨻」與均衡型板一體成型工藝,這一進步不但提升減震回彈效率,還增強運動時的推進力,大幅度改善賽場上的實戰表現,於今年年初獲得德國iF設計獎。

李寧亦通過對頂級專業運動的戰略佈局,不斷擴大品牌認知與影響力。自2012-2013賽季以來,李寧已與CBA攜手共同走過了12個賽季,已經成為1160多名職業球員的裝備選擇。同時李寧繼續與Dwyane Wade、Jimmy Butler、C.J. McCollum等知名NBA球星合作,鞏固專業運動實力和形象。

相信通過對產品和品牌的長期投入和建設,李寧將在中長期迎來優質增長。走勢方面,李寧股價在低位獲買盤支撐,預計將可逐步回升,投資者不妨候低吸納。


(本人並沒持有以上股票) 
 
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更新日期為: 2023年1月6日