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業務新動向合乎內地防疫新格局 平安健康潛在升幅六成
於11月29日國家衛健委在新聞發布會上表示,當前各地正在抓實抓細做好疫情防控,封控管理要「快封快解、應解盡解」,隨即迎來市場廣東多個主要城市深圳、廣州和中山等的復常憧憬,亦因早前疫情耽誤的消費醫療等線...
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業務新動向合乎內地防疫新格局 平安健康潛在升幅六成
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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平安好醫生  -0.050 (0.236%) 
2022/12/02 09:04
於11月29日國家衛健委在新聞發布會上表示,當前各地正在抓實抓細做好疫情防控,封控管理要「快封快解、應解盡解」,隨即迎來市場廣東多個主要城市深圳、廣州和中山等的復常憧憬,亦因早前疫情耽誤的消費醫療等線下履約的相關服務,可望逐漸恢復履約安排,認為互聯網醫療板塊值得留意,其中平安健康 (1833) 見近期積極推動新業務擴展機會,配合股價現已錄得四連升,反映市場對股份的關注度明顯增加,而現價依然遠低於合理價值,預期股價仍有不俗的「追落後」空間。

連續成立專病中心覆蓋各類需求
平安健康對於不同健康需求均愈趨精化,就在10月便分別成立平安健康骨科疼痛中心及平安健康更年期骨质健康中心,是今年公司宣布成立的第13及14個專病中心。截至2022年6月30日,平安健康累計註冊用戶數超4.4億,累計諮詢量超13億人次;公司合作醫院則超過3,000家,合作外部名醫超過1,500名。公司自身則擁有近4.9萬名內外部醫生團隊及健身教練、營養師和心理諮詢師。

打造後疫情時代慢病管理競爭力
公司業務新動向不斷,於11月公布與歐姆龍健康醫療 (中國) 正式簽署戰略合作,雙方將共同致力於探索基於數字平台的創新患者服務開發,確保用藥安全,推動全方位、全生命周期的一體化醫療健康管理。另外,旗下智慧醫療創新打造的AI健康管理師,應用在「百萬慢病項目」,極大提升了該項目的慢病管理效率和依從性,管理效率提升了高達5倍。筆者認為,由於慢病管理一直是國內醫療行業的重要課題,平安健康能發揮優勢,為廣大民眾提供家門的一站式慢病管理服務。

二重估值確認具中長線升值潛力
至於估值,參考於2022財政年度之中期報告顯示,截至今年6月月底資產淨值約135.36億元人民幣,而截至今年6月底已發行股數約11.19億股,計出每股淨值為12.1元人民幣,相對股價現處20.00港元水平,市賬率約1.41倍,遠低於行業平均值的2.60倍,反映現價定位在同業中偏低。保守估計,股價合理值為至少在31.15港元,較20.00港元之潛在升幅為55%。另透過市銷率分析,平安健康現約3.01倍,對應的每股合理值為33.75港元,較20.00港元之潛在升幅為69%。綜合上述兩種分析,平安健康目前股價被嚴重低估,因此筆者認為現價有上升空間,較現價產生潛在升幅不少於六成,具備吸引力十足的中長線升值潛力。


筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日