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阿里巴巴Non-GAAP淨利潤勝預期　回購規模再度加碼
阿里巴巴-SW (9988)昨晚公佈2023財年第二季業績，期內收入約 2,071.76億元（人民幣，下同），按年升3%，Non-GAAP淨利潤為338.2億元，按年上升19%；經調整EBITA按年增...
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阿里巴巴Non-GAAP淨利潤勝預期　回購規模再度加碼
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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阿里巴巴－ＳＷ  -1.200 (1.767%) 
阿里巴巴-SW (9988)昨晚公佈2023財年第二季業績，期內收入約 2,071.76億元（人民幣，下同），按年升3%，Non-GAAP淨利潤為338.2億元，按年上升19%；經調整EBITA按年增長29%，表現均勝市場預期。

阿里的中國商業分部主要包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬等中國零售商業業務，以及包括 1688 在内的批發業務。期內，淘寶及天貓繼續專注於升級用戶體驗，更好服務不同人群，實現高消費者留存率。截至9月底止12個月，在淘寶和天貓消費超過1萬元的消費者維持在約1.24億及98%留存率。88VIP 會員數量維持2,500萬名，其年平均消費者為57,000元。

管理層提到消費者購物體驗升級是淘寶和天貓於2023財年的首要任務之一，其中包括加強淘寶首頁展示和推薦，提升用戶參與度及瀏覽活躍度；截至9月份季度，為淘寶和天貓訂單提供的送貨上門服務已面向內地超過300個城市；相信此舉措長遠有助提升用戶黏性及忠誠度。

受惠於全面提高整體運營效率，淘特和淘菜菜虧損持續大幅收窄。期內，淘特透過優化用戶獲取投入，提高活躍消費者平均消費和購買頻次，M2C商品支付GMV按年增逾60%；淘菜菜GMV按年強勁增逾40%，優化定價策略、提高採購能力、減少運營和履約成本，帶動業務穩健增長，釋放利潤。

國際零售商業業務方面，季度收入按年增長4%。期內，Lazada 持續提高變現化率和提高運營效率，每單虧損較去年同期收窄逾25%。在9 月份季度，土耳其電商平台Trendyol整體訂單按年升逾65%，主要受惠於其電商及本地生活服務業務快速增長。國際批發商業業務同樣亮眼，收入按年升6%。

隨著各行各業進行數字化轉型已經成為大趨勢，為雲計算行業帶來結構性增長機遇。觀乎阿里雲期內表現，在抵消跨分部交易影響後收入按年升4%，主要由於公共雲收入健康增長，與集團持續推動高質量及經常性收入增長有關。在抵消跨分部交易的影響後，來自非互聯網客戶收入按年升28%，佔總收入的58%，增長主要由金融服務、電訊及公共服務行業所驅動。

財務狀況方面，集團期內Non-GAAP自由現金流為357.09億元，按年升61%。2022年9月30日，現金、現金等價物、短期投資和其他理財投資金額為4,848.77億元，錄得持續穩定的現金流。

基於強勁的淨現金和現金流，截至2022年11月16日，在現行250億美元回購計劃下，集團已回購了約180億美元的股份。同時，集團已獲董事會授權，將股份回購計劃另外增加150億美元，有效期延長至2025財年底前有效，反映管理層繼續專注於以實際行動提高股東回報，並展現對長期發展的信心。

展望未來，集團聚焦高質量增長，擁有高質量消費群體、持續提升消費者服務及體驗，並持續推進技術創新，並在降本增效舉措驅動下持續優化運營效率。此外隨著疫情後核心電商等多項業務的逐步恢復，將有利集團於2023財年整體業務持續向好。

阿里昨天收市報78.25港元，現價市盈率只有23倍，以新經濟及成長股來說，估值合理，加上公司擁有韌性商業模式、獨特客戶價值定位及長期核心商業競爭力穩固未來有更多發展機會，值得繼續留意及趁低收集。
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更新日期為: 2023年1月6日