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平安好醫生B端精準獲客成效顯著 前景看俏
平安好醫生(01833)剛公佈去年全年業績,表現穩健,全年總收入達73.34億元(人民幣,下同),毛利率為23.3%。公司表示,隨著「HMO健康管理+家庭醫生會員制+O2O醫療服務」商業模式的踐行,全...
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平安好醫生B端精準獲客成效顯著 前景看俏
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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平安好醫生  -0.750 (2.377%) 
中國平安  +1.300 (2.527%) 
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2022/03/16 09:09
平安好醫生(01833)剛公佈去年全年業績,表現穩健,全年總收入達73.34億元(人民幣,下同),毛利率為23.3%。公司表示,隨著「HMO健康管理+家庭醫生會員制+O2O醫療服務」商業模式的踐行,全年累計付費用戶數快速增長至超3,800萬,付費用戶轉化率提升至24.8%。去年營收指標數據理想,反映平安好醫生戰略深化2.0成效已開始顯現,預期未來業務可望進入高增長期。

平安好醫生去年公布實施「戰略2.0」升級規劃,建立家庭醫生會員制等新收費模式,戰略轉型的其中一個重點是加強B端客戶獲取。平安好醫生服務的B端客戶分為保險金融客戶和其他企業客戶兩類,都是購買力較強、淨值較高的客戶。保險金融企業以平安集團內部為主,通過提供協同性更高的醫療健康服務產品為金融保險使用者提供全生命週期的服務。至於外部企業客戶,平安好醫生將根據各企業的行業屬性、員工情況等,提供定制產品和豐富的健康活動。

筆者認為,平安好醫生持續拓寬企業端獲客管道的策略會較以往聚焦C端更有效率,獲客成本亦較低。事實上,平安好醫生母公司平保(02318)擁有大量其他企業客戶,當中不乏大型企業,員工數目眾多,這將是平安好醫生未來盈利增長的主力之一。另外,若客戶在使用過平安好醫生提供的定制企業方案後覺得滿意,將有更大意慾使用其他增值服務,從而帶動平安好醫生收入加速增長。

2021年是中國「十四五」規劃的開局之年,在「健康中國2030」的願景之下,國家和全社會對於醫療衛生健康行業的關注度與日俱增,醫療衛生機構、人員、服務、產品等維度的專業度也日益提升。在社會分工重新佈局、行業格局重新塑造的機會面前,互聯網醫療的發展前景值得看俏。

以周二價計,按市值由大至小排序,京東健康(06618)、阿里健康(00241) 和眾安在線(06060),市值分別約1017億、446億和270億港元,相對市淨率為2.14、2.60倍和1.37倍,均高於平醫的0.98倍,平醫估值偏低,中長線投資角度而言,更有吸引力。平醫現價貼近52周低位,反映現價進場風險仍不算大,加上集團新戰略下推動業務正在持續增長中,估值明顯偏低,可趁弱市時收集。 
 
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更新日期為: 2020年3月11日