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中國業務高速擴張 ISP Global前景佳宜留意
2021年雙十一曲終人散，京東(6918.HK)與阿里巴巴旗下的天貓(9988.HK)兩大平台繼續造出佳績，前者累計下單金額超過人民幣3,491億元，同比大升29%，而後者則錄得總成交金額人民幣5,4...
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中國業務高速擴張 ISP Global前景佳宜留意
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 高寶集團證券有限公司 )
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京東集團－ＳＷ  +2.700 (2.133%) 
阿里巴巴－ＳＷ  +3.200 (4.105%) 
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2021年雙十一曲終人散，京東(6918.HK)與阿里巴巴旗下的天貓(9988.HK)兩大平台繼續造出佳績，前者累計下單金額超過人民幣3,491億元，同比大升29%，而後者則錄得總成交金額人民幣5,403億元，同比升約8.5%。而第二梯隊的國美(493.HK)線上平台「真快樂」亦繼續造出佳績，雙十一期間的GMV交易額環比618增長253%。其中，真選商品佔總體銷售額達52%，嚴選好店超百家大牌商家入駐，大促直播總交易額同比提升498%。

以上強勁GMV增長數據除反映了中國社會零售消費市場保持旺盛外，更說明了在中央反壟斷措施下不少新興電商正在順勢而起。與此同時，值得留意的是跨境電商的銷情同樣火爆。據了解，今年11月1日至10日期間，廣州海關共監管跨境電商零售進出口清單超1,200萬票，同比增長超3成。其中主要進口商品包括化妝品、食品、母嬰、數碼產品、箱包等，其中母嬰、箱包類商品更是增幅近30%。

早前公佈今個財年首季業績的ISP Global(8487.HK)亦同樣實現了收入同比大幅增長356%的表現。ISP Global(8487.HK)的主要業務是在新加坡從事銷售、安裝及維護音響及通訊系統解決方案及警報系統，但自今年以來，瞄準了中國內需市場對海外品牌產品持續上升需求的商機，積極拓展其電商服務及運營業務。截至2021年9月30日止三個月，公司收入大幅增長356%至約478萬新加坡元(下同)，除了原有的音響及通訊系統銷售及相關服務的收入錄得同比增長124%外，來自電商新業務的收入更達到293萬元，超過了原有業務收入161萬元的規模。隨著ISP Global(8487.HK)的電商業務持續發展，勢必成為其未來高速業務發展的動力。

圍繞食品、保健品、家居品、個人護理等品類的電商業務，主要以來自北歐、西歐的品牌為主，發展空間極為巨大。但值得留意的是，ISP Global(8487.HK)的新增動力並不止於此。

中標鐵科院項目 實力有目共睹

公司昨天出了公告，中標了中國鐵道科學研究院集團有限公司(「鐵科院」)的網絡安全改造項目，總值超過人民幣2,600萬元。據了解，鐵科院計劃在本次網絡安全改造項目中，對集團公司既有的安全防護架構進行升級改造，以打造網絡安全檢測與防護為一體的綜合網絡安全平台，不僅滿足國家法律法規要求，還滿足其應對日新月異的網絡安全防護要求，具有重要的現實意義和必要性。而ISP Global(8487.HK)能中標國有企業的大型網絡安全防護項目，說明其在網絡系統集成服務的實力非凡。

事實上，公司現正向中國市場持續深耕，以圍繞科技賦能的方向，把握不同網絡應用場景的商機。公司的網絡系統集成服務業務，主要是為中國大陸地區的客戶提供網絡系統集成解決方案、IT技術服務以及維保服務，主要客戶包括政府部門、金融機構、鐵路航空等國有企業。重點客戶包括了中國鐵路北京局集團及各路局公司、 中國鐵道科學研究院集團電子計算技術研究所、中國郵政儲蓄銀行、恒豐銀行、重慶三峽銀行、大連農村商業銀行、中荷人壽保險、國家大劇院、中石化旗下石油化工科學研究院、中國國際技術智力合作集團等國有大中型企業。單看這張客戶名單，已可體現出公司卓越的網絡系統集成服務實力。

據了解，ISP Global(8487.HK)已計劃在華東、華南、西南選擇條件成熟的區域設立辦事機構，以拓展其業務覆蓋版圖。是次取得總值超過人民幣2,600萬元的大單，不但助力加速其網絡系統集成服務業務的發展，更可為未來業績增長提供重要支援。隨著電商及網路系統集成服務兩大業務持續發力，預期ISP Global(8487.HK)股價有望重拾動力，短線可看0.6港元，中線以1港元目標。止蝕位0.3港元。 
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更新日期為: 2023年1月6日