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用科技為製造賦能 首長寶佳令人期待的業務新景象
周一 (11月15日) 國家統計局公佈10月工業增加值按年升幅加快至3.5% (9月為3.1%),優於市場原本預期放緩,故此可望2021年餘下兩個月工業增速繼續加快,增加作為原材料之一的有色金屬需求,...
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用科技為製造賦能 首長寶佳令人期待的業務新景象
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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首佳科技
-0.005 (1.429%)
周一 (11月15日) 國家統計局公佈10月工業增加值按年升幅加快至3.5% (9月為3.1%),優於市場原本預期放緩,故此可望2021年餘下兩個月工業增速繼續加快,增加作為原材料之一的有色金屬需求,認為鋼材股值得留意。對謹慎投資者,或有意尋求中長線資本增值的投資者來說,選擇股份的市盈率少於10.00倍屬防守性較高,若是低於5.00倍當然更佳,於港股市場不足十隻,其中首長寶佳 (0103) 按11月16日收市價計算,市盈率 (TTM) 僅3.56倍,合乎上述低於5.00倍的標準,並見市賬率 (TTM) 為0.34倍,遠低於1.00倍,反映現價處於吸引水平。
優良業績受惠於產品廣泛性
事實上,此股的基本面亦見不俗,首長寶佳專注於金屬製品領域,特別是鋼簾線產品的生產和研發,專業化的技術方向不僅幫助公司保持市場領先地位,更使「東方」品牌成為深受國內外客戶信賴的鋼簾線品牌。鋼簾線產品廣泛適合於子午線輪胎的各種規格,覆蓋所有類型的子午線輪胎,處於行業內領先的水準,具體包括:乘用胎 (PCR) 和輕卡胎 (LTR) 用鋼簾線,載重胎 (TBR) 用鋼簾線,工程及機械輪胎 (OTR) 用鋼簾線。產品的廣泛性令公司在2020和2021年環球多個行業發展飽受疫情困擾之際,首長寶佳的業績卻令人刮目相看。
近年毛利率呈穩步上揚之勢
於2020全年和2021上半年的股東應佔溢利分別約1.48億和5,226萬港元,同創全年及上半年最近十年新高,而同比增長為36.84%和45.71%,即2021上半年溢利表現進一步提速,見證基本面在優化。正因溢利增速偏快,令市盈率處於極低水平。預期公司發展優勢將能繼續保持,於毛利率走勢取得支持,於2018至2021上半年分別為10.20%、16.59%、17.70%和17.68%,毛利率呈穩步上揚之勢,帶動公司自2019年扭虧後,於2019和2020年溢利分別約1.08億和1.48億元,均逾億元,並且連續兩年創新高。若看中期業績,更是2019至2021年為連續三個上半年創新高。
股息大增五成後仍可望續增
上述業績表現為歷經三年多時間的經營和管理調整,寶佳的產品競爭力獲得提升的成果。因著業績改善,公司自2019財政年度開始恢復派發股息,於2019和2020財年每股股息分別為0.0100和0.0150元,去年大增五成,相信隨跟盈利有進一步擴大的趨勢,不難想象股息仍有提升空間。以11月16日收報0.310元計算,股息率為4.84%,現為同業港股七大高息股之一。寶佳按市場佔有率處於行業第三位,處於第二梯隊的領先位置,具有較強的品牌和產品品質影響力。公司在設備配置、成本控制、市場推廣、生產規模等方面正急起直追第一梯隊,未來業務表現值得憧憬。
面對內地鋼簾線市場競爭激烈,寶佳的業務表現仍見突出,實屬難得。而按11月16日收市價計出靜態市盈率為3.97倍,靜態市賬率為0.36倍,較行業龍頭股的上述兩項比率分別為22.00倍,以及0.40至0.60倍之間,顯著為低,證明首長寶佳的股價仍有可期盼的上升空間。於戰略轉型的聚焦方向之上,值得關注裝備製造佈局,其一是聚焦新興的高端裝備製造業,發揮公司在製造業積澱的資源和能力,開拓新的業務線;其二是聚焦科技對傳統製造業的顛覆性機會,用科技為傳統製造業賦能。兩者均可望推動企業價值提升,保守分析每股合理值不少於0.370元,相對11月16日收報0.310元之潛在升幅已見約兩成。
筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。
以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。
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更新日期為: 2023年1月6日