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移卡「支付+科技賦能」雙輪驅動可看高一線
移卡(09923.HK)早前發佈2021年中期業績,表現不俗,而在科技板塊來說,移卡(09923.HK)的增長潛力特別值得注意。從收入構成來看,移卡(09923.HK)是目前國內支付機構中,科技賦能業...
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移卡「支付+科技賦能」雙輪驅動可看高一線
分析員 : 李慧芬 (執行董事, 高寶集團證券有限公司)
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移卡  -0.650 (2.421%) 
2021/09/03 14:10
移卡(09923.HK)早前發佈2021年中期業績,表現不俗,而在科技板塊來說,移卡(09923.HK)的增長潛力特別值得注意。從收入構成來看,移卡(09923.HK)是目前國內支付機構中,科技賦能業務營收佔比最高的一家公司,而且仍在快速增長。移卡(09923.HK)一直以來以「支付+科技賦能」雙輪驅動,現科技賦能板塊已成體系,前景看高一線。

上半年純利增長36%
上半年,公司營收按年增長30.2%至14億元(人民幣;下同),純利大升36%至3.03億元。期內,公司科技服務的商戶數量達169萬,增長188.9%。截至6月底,公司與超過1.3萬家獨立銷售代理和銷售合作夥伴和1,300家SaaS合作夥伴,形成遍及全國30省、324市的立體化、層級化管道網路,並且與63家銀行實現商戶資源分享。

得益於公司管道多元化的進一步提升,以及基於不同地域的精細化行銷策略,上半年支付業務活躍商戶數超過613萬,增長30.6%,觸達消費者數量達8.2億,增長67.2%,由此帶動公司支付業務GPV(支付交易總額)表現強勁,達到9,904.1億元,增長56.1%,支付業務收入也增長18.0%至10.4億元。

賦能服務毛利貢獻升至43.5%
但更值得注意的是,移卡(09923.HK)的科技賦能服務板塊業務增長更快,收入增長86.6%至3.6億元,毛利貢獻由去年同期的34.9%提升至43.5%。其中,SaaS數位化解決方案收入2,733.7萬元,增長134.4%;精準行銷服務收入超過2.4億元,增長68.5%;金融科技服務收入4,272.4萬元,增長18.7%。

商戶數位化服務處高增長階段
面對競爭,移卡(09923.HK)始終保持在支付領域的優勢地位,同時為商戶和消費者提供多元化的數位化解決方案。作為一家以支付業務為基礎的創新科技公司,移卡(09923.HK)很早就意識到商戶流量是商業數位化生態系統建設的基礎,通過提升流量以增加其商戶服務的變現潛力,也意味著開始走上了以科技驅動、為商戶提供數位化解決方案的高增長階段。上半年,公司科技服務的商戶數量達169萬,增長188.9%。移卡(09923.HK)與其他支付公司不同的優勢地位,在於其為商戶和消費者提供SaaS產品、精準行銷,到店電商、金融科技服務,這些都是圍繞企業數位化轉型升級的需求而產生的,並且也是未來的發展所在。

近日,花旗、中泰證券、國泰證券、里昂、大和等多家國內外機構均給予移卡(09923.HK)「買入」評級,肯定其業務取到的高速增長,並對其科技賦能商業服務發展潛力表示看好,可見移卡(09923.HK)前景被看高一線,值得關注。
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更新日期為: 2020年3月11日