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聯想控股中期多賺逾6倍 股價急升
聯想控股(3396)日前公佈2021年中期業績,收入為人民幣228,565百萬元,較去年同期上升24%;股東應佔淨利潤為人民幣4,691百萬元,較去年同期上升636%;每股基本盈利為人民幣2.01元,...
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聯想控股中期多賺逾6倍 股價急升
分析員 : 岑智勇 (梧桐研究院分析員)
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聯想控股  -0.150 (2.504%) 
聯想控股(3396)日前公佈2021年中期業績,收入為人民幣228,565百萬元,較去年同期上升24%;股東應佔淨利潤為人民幣4,691百萬元,較去年同期上升636%;每股基本盈利為人民幣2.01元,較去年同期上升644%。業績公布後,股價急升,並升穿保歷加通道。

戰略投資板塊方面,1)IT板塊聯想集團的股東應佔淨利潤同比增長172%,其智能設備業務和方案服務業務的利潤率均實現同比提升,基礎設施方案業務創下近5年來最佳單季業績表現;2)創新消費與服務板塊同比扭虧為盈,主要由於去年同期神州租車計提大額減值。報告期內,公司已完成了神州租車全部股權的出售,回籠了資金並實現了良好的投資回報;此外,去年同期板塊內企業因受疫情影響,業務經營開展受到了一定程度的限制和影響,對業績衝擊較大,2021年上半年局面大幅好轉;3)農業與食品板塊同比扭虧為盈主要由於水果業務的盈利增長、動物蛋白業務虧損縮窄以及出售持有的參股企業部分股權獲得良好收益;4)先進製造與專業服務板塊的股東應佔淨利潤同比增長108%,主要由於聯泓新科的業績增長以及東航物流上市確認稀釋收益人民幣268百萬元。

先進製造與專業服務板塊方面,收入由去年同期人民幣2,669百萬元增長至人民幣3,894百萬元,同比上升了約46%,主要是由附屬公司聯泓新科的收入增長貢獻;淨利潤由去年同期人民幣475百萬元增長至人民幣1,066百萬元,上升了124%,主要是由於附屬公司聯泓新科的淨利潤增長了131%,以及聯營公司東航物流於2021年6月9日登陸上交所帶來的稀釋收益所致。

農業與食品板塊的佳沃集團收入同比增長9%至人民幣97.78億元,實現扭虧,股東應佔淨利潤人民幣2.4億元。鑫榮懋收入快速增長,上市進程有序推進;佳沃食品的三文魚業務受國際市場價格持續回升而逐步恢復,原有業務繼續保持行業領先地位。此外,佳沃集團進一步聚焦核心主業,出售參股企業部分股權。

與此同時,聯控戰略投資和財務投資資本運作頻繁,上半年共12家被投企業完成上市,其中包括戰投板塊的東航物流、正奇投資企業科美診斷和工大高科等,財投板塊包括各基金平台所投企業康眾醫療、凱因科技、叮咚買菜等等;並且至少11家企業正在推進IPO。其中,東航物流作為內地首批、民航首家混改試點企業成功於今年6月9日登陸上交所,成為聯控「雙輪驅動」模式的又一成功案例。報告期內,東航物流根據市場需求變化,通過多重措施,提升經營表現,業績同比保持增長。隨著上述企業登陸資本市場,預計將持續帶動聯想控股顯性價值不斷攀升,從而給公司股價的持續提升帶來動力。

由於香港投資者向來向綜合企業給予較低估值,但客觀來說,聯控在同業中已經算靠前水平。相信待投資者更了解聯想的業務,同時聯想管理層繼續把業務做好,有望將估值提升。 
 
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更新日期為: 2023年1月6日