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平安好醫生壟斷內地互聯網醫療服務, 市佔率超過七成
平安好醫生(01833.HK)積極構建一站式醫療健康生態平台,通過「移動醫療+AI」,形成家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理及健康互動等重點業務板塊。截至2018年12月末,平安好醫生註冊用...
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平安好醫生壟斷內地互聯網醫療服務, 市佔率超過七成
分析員 : 岑智勇 (泓瑞源金融證券持牌負責人)
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平安好醫生  -0.350 (0.634%) 
2019/04/18 09:02
平安好醫生(01833.HK)積極構建一站式醫療健康生態平台,通過「移動醫療+AI」,形成家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理及健康互動等重點業務板塊。截至2018年12月末,平安好醫生註冊用戶數達2.65億,期末月活躍用戶數達5,470萬,合作線下超3,000多醫院(包括逾1,200家三甲醫院)完成後續分診轉診、線下首診及複診隨訪服務,是內地覆蓋率第一大的移動醫療應用。

近日,世界公認的權威保險領域智庫——「國際保險經濟學研究會」發佈其最新分析報告《新興市場健康醫療行業:探討保障缺口》。該《報告》認為,在新興國家市場使用互聯網技術支援醫療服務,將大大提高健康服務效率、擴大治療服務範圍,而平安好醫生的服務模式和網絡,其互聯網醫療經營模式,對提升中國醫療健康服務質量起到了積極作用。

《報告》以平安好醫生為重要案例,介紹了中國互聯網醫療的發展情況。平安好醫生已在中國建立了全國性的健康醫療服務提供商網絡,覆蓋超過3,000間醫院、1,100個健康體檢中心、500間牙科診所和7,500間藥房,並通過其移動平台提供7*24小時在線諮詢、轉診、掛號、住院安排、第二診療意見及1小時送藥等一站式服務。目前,平安好醫生正向東南亞拓展服務,通過與Grab共同設立東南亞國際合資公司,大大滿足該地區日益增長的醫療健康需求。

大行看好前景

再回看內地互聯網醫療行情,以3月以來,內地互聯網醫療領域活躍用戶數進入上升週期。根據中國權威大資料機構易觀4月15日發佈的最新一期(3月)App Top 1000榜單顯示,醫療領域APP流量在3月整體呈現回暖態勢。其中,平安好醫生在用戶數量、活躍度等方面遙遙領先,其3月活躍用戶數(MAU)已相當於榜單內其他同類APP總和的3倍多。同時,在醫療行業最主要的線上問診市場,平安好醫生的市場佔有率已超過了70%,已經成為市場的龍頭企業。

基本面方面,平安好醫生自聘了千人規模的自有醫療團隊和5,203名外部簽約名醫(均為三甲醫院副主任醫師及以上職稱),在AI人工智慧的賦能下,通過7*24小時全天候在線諮詢,為用戶提供輔助診斷、康復指導及用藥建議;合作線下超3,000多醫院(包括逾1,200家三甲醫院)完成後續分診轉診、線下首診及複診隨訪服務。

平安好醫生自公佈去年業績後,獲不少大行看好,不少更對平安好醫生予以“增持買入”評級,又或者上調目標價。有大行認為,平安好醫生通過推出新產品和新服務,以及進一步滲透平安集團的龐大客戶群,未來將保持長期盈利能力前景不變。由於該公司仍處於早期增長階段,預計隨著使用者數目逐步增加,經營資料也將繼續提升。

集團營業額大幅增長,產品正屬高成長階段,預期今年虧損情況可逐步得到改善,預期其股價有望挑戰52元水平,值得繼續跟進和留意,止損設於39元。 
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更新日期為: 2019年5月15日