花旗研究報告指,康哲藥業(00867.HK) +0.760 (+5.864%) 沽空 $3.23百萬; 比率 8.452% 2025年收入按年增長9.9%至82.12億元人民幣(下同),符合該行及市場預期。淨利潤按年下跌8.1%至14.89億元,較該行及市場預期低12%及11%,主要由於與西藏藥業相關的稅務優惠被取消而產生一次性稅務支出2.79億元。撇除此因素,淨利潤應為17.75億元,按年增長3.6%。
根據管理層最新對創新藥快速增長的指引,該行上調2026及2027年收入預測1%及4%,每股盈利預測上調1%及13%;將目標價由16.6港元上調至17.5港元,以反映增長加速,維持「買入」評級。(ss/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-18 16:25。)
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