新股頻道 IPO - 上市新股

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暫時沒有公司即將上市。

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上市日期▲

暫時沒有公司即將上市。

招股日程

招股日期	2013/11/28 - 2013/12/03
定價日期	2013/12/05
公佈售股結果日期	2013/12/11
退票寄發日期	2013/12/11
上市日期	2013/12/12

基本公司資料

上市市場	香港聯合交易所有限公司 (主板)
行業	投資及資產管理
背景	H股
業務主要地區	中國
網址	http://www.cinda.com.cn

招股資料

每手股數

1,000

招股價

3.00-3.58

上市市值

34,979,273,157 - 41,741,932,634

香港配售股份數目³

1,063,768,000 (17.39%)

保薦人

摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、美林遠東有限公司

包銷商

美林遠東、高盛、瑞士銀行、中銀國際、摩根士丹利、瑞士信貸、建銀國際、渣打證券、中國國際金融、富瑞金融、信達國際、工銀國際、農銀國際、招銀國際、中信証券、交銀國際、招商證券、安信國際證券

收款銀行

銀行	地區	分行
中國銀行(香港)有限公司	香港島	莊士敦道分行
		中銀大廈分行
		柴灣分行
	新界	屯門市廣場分行
		東港城分行
渣打銀行(香港)有限公司	香港島	灣仔修頓分行
		88德輔道中分行
	九龍	觀塘開源道分行
		德福花園分行
	新界	元朗豐年路分行
交通銀行股份有限公司	香港島	香港仔支行
		鰂魚涌支行
		中區支行
	九龍	深水埗支行
	新界	上水支行
招商永隆銀行有限公司	香港島	北角分行
		總行
	九龍	旺角分行
		尖沙咀分行
	新界	沙田廣場分行
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	香港島	中環分行
		北角分行
		銅鑼灣廣場分行
	九龍	旺角彌敦道分行
	新界	荃灣分行

eIPO

http://www.eipo.com.hk

孖展供應

只供參考

證券商	預留孖展	借出孖展	利率
信誠證券	N/A	80億	1.08%

機構性投資者

只供參考

名稱	類別	總額
中國人壽保險(集團)公司	公司	美元200百萬
Och-Ziff Capital Management Group	基金	美元200百萬
Norges Bank	公司	美元150百萬
Farallon	公司	美元100百萬
Gatherspring	公司	美元100百萬
深圳市融通資本財富管理有限公司	公司	美元100百萬
中國平安資產管理（香港）有限公司	公司	美元75百萬
山東省國有資產投資控股有限公司	公司	美元60百萬
Oaktree Capital	公司	美元52.95百萬
超康投資有限公司	公司	美元50百萬

行業相關公司十日表現

公司名稱	現價²	今日升跌	十日升跌	市盈率	市值(億)	相關資料
ESR	27.300	+0.924%	+1.68%	39.13	835.59億
恆指ＥＴＦ	26.480	-1.046%	-6.50%	N/A	460.60億
國浩集團	89.050	+0.056%	-1.49%	N/A	293.02億
中國華融	1.020	0.000%	0.00%	22.82	255.45億
恆生中國企業	94.460	-1.850%	-9.13%	N/A	199.95億
安碩Ａ５０	17.460	-2.075%	-9.39%	N/A	164.82億
CINDA 16USDPREF	99.950	N/A	N/A	N/A	159.92億
中國光大控股	8.550	+1.665%	-5.94%	6.36	144.09億
首程控股	1.750	+4.790%	-3.31%	18.19	127.59億
華興資本控股	17.600	-5.782%	-23.31%	7.00	96.93億

最近新股中籤率

公司名稱	超額倍數	一手中籤率	穩中一手
三巽集團	2.2	35.0%	4手
中國通才教育	3.1	30.0%	10手
康橋悅生活	22.7	9.1%	15手
融信服務	7.1	18.0%	25手

同期新股

公司名稱	上市日期	行業
東江集團(控股)	2013/12/20	工業用品
中國創意家居集團	2013/12/20	家具及家居用品
龍光地產控股	2013/12/20	地產發展
富貴鳥股份-H股	2013/12/20	鞋類

保薦人過往表現

保薦人	公司	首日表現¹	累計表現
UBS Securities Hong Kong Limited、高盛(亞洲)有限責任公司	諾輝健康－Ｂ	+215.079%	+167.067%
華興證券(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited	快手－Ｗ	+160.870%	-4.261%
摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司	歐康維視生物－Ｂ	+152.387%	+48.022%
中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司	醫渡科技	+147.909%	+26.236%

1.首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。

2.延遲報價最少十五分鐘

3.國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。

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