1月24日|國泰海通證券認為,馬斯克提出Space X和特斯拉計劃部署合計200GW光伏產能,設備公司率先受益。數據中心配光儲+太空光伏有望驅動新一輪設備擴產。(1)數據中心算力需求對於“穩定、低成本、可快速複製”的光伏+儲能配置需求正加速提升,帶動地面端光伏裝機從傳統電力需求驅動,逐步轉向算力基礎設施驅動。(2)低軌衛星與太空算力發展推動太空光伏進入從0到1的產業化驗證階段,對電池效率、輕薄化、柔性化等指標提出更高要求,進一步打開高端製造與定製化設備的增量空間。國泰海通證券認為隨着低軌衛星進入密集發射期+太空算力商業化趨勢明顯,有效驅動了光伏擴產需求,核心設備廠商有望率先受益。分環節來看,(1)電池片端:推薦標的為邁為股份、拉普拉斯、捷佳偉創、帝爾激光;(2)組件環節:推薦標的為奧特維;(3)硅片環節:相關公司為高測股份、晶盛機電、連城數控、雙良節能。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯