1月15日|西部證券研報指出,國內防水行業加速出清、格局優化,龍頭市佔率持續提升,價格探底回升隨着下游需求調整、監管提標及環保趨嚴等多重壓力下,防水價格探底、中小企業加速出清,市場份額向頭部企業集中。東方雨虹作為行業龍頭強者恆強,憑藉品牌、渠道、資金和技術優勢,逆勢提升市場份額,市佔率已由19 年的15.8%提升至24 年的22.0%。認為公司作為防水行業絕對龍頭,短期受益於行業盈利修復預期、經營質量改善,中長期受益於擴品類提供新增長潛力、出海戰略進入加速兌現期打開需求天花板。給予公司25年25倍PE,對應目標價17.73元/股,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯