12月5日|東方證券研報指出,傑瑞股份第二個數據中心訂單落地,抬升增長確定性,並有望帶來增量業務。公司再次獲得北美數據中心訂單,我們認為其業務增長的確定性繼續提升、本次訂單後續有望帶來額外的增量業務,我們繼續看好公司在電力板塊的發展。由於第二次訂單提升了公司的確定性和未來增長空間,認為將有望帶來估值繼續提升機會。由於公司燃機業務進展順利,我們在可比公司中添加燃機相關公司以反映新業務比重的增加。維持盈利預測,給與2025-2027年歸母淨利潤分別為31.53、38.18、44.64億元,參考可比公司估值,給予公司26年19xPE,對應目標價70.9元,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯