10月29日|東吳證券研報指出,洛陽鉬業2025年1-9月實現歸母淨利潤143億元,yoy+73%,單季度來看,2025Q3歸母淨利為56.1億元,yoy+96.4%,環比+18.7%,業績超市場預期。公司銅產品產量再創新高,KFM二期規劃落地為公司銅產量持續增長打下堅實基礎;銅鈷產品毛利貢獻顯著,金屬價格抬升帶動公司業績上行。由於銅鈷金屬價格顯著提升,調整公司2025-2027年歸母淨利為188/255/297億元(前值為151/169/198億元),對應PE分別為19/14/12倍,基於公司KFM二期落地,銅鈷產量釋放可期,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯