10月24日|華源證券研報指出,華友鈷業2025年Q1-Q3實現歸母淨利潤42.16億元,同比增長39.59%;單Q3看,實現歸母淨利潤15.05億元,同比增長11.53%,環比增長3.18%,基本符合預期。展望後市,隨着庫存消耗殆盡,供需平衡由過剩轉為短缺,鈷價有望持續上行。公司作為鈷行業龍頭,擁有充沛的印尼鈷原料來源,深度受益鈷價上漲。逆週期擴張鎳業務,公司遠期在印尼擁有40.5萬噸鎳產能(火法+濕法),一旦鎳價反轉,業績有望大增。另外,大單的簽訂,預計將進一步增強公司在鋰電產業鏈中的核心競爭力,有效提升公司長期盈利能力。當前鈷價持續上行,鎳&鋰處於歷史價格低位,一旦價格上漲,公司業績有望實現大增,上調至“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯