9月9日｜國海證券研報指出，受益於產品銷量提升及成本下降，梅花生物2025H1歸母淨利潤同比+20%，海外併購交易完成。2025H1利潤增長主要得益於成本下降，以及公司主要產品味精、98%賴氨酸、飼料級異亮氨酸銷量增長，70%賴氨酸實現量價齊升。2025H1，公司項目支出10.87億元。通遼味精產能升級項目實現滿產達效，目前該生產線是全球單體味精產能最大的生產線之一；吉林賴氨酸項目正在建設之中，預計於今年四季度投產試車。此外，更多優質項目如纈氨酸、色氨酸、精氨酸、組氨酸、高品質黃原膠等提檔升級項目正在規劃中。國際化佈局上，公司於2025年7月1日成功完成對日本協和發酵相關食品、醫藥氨基酸、HMO業務與資產的交割。通過此次交易，公司產業鏈向下遊高附加值醫藥級氨基酸市場延伸，氨基酸產品管線進一步增加，並獲得了位於上海、泰國、北美等地多個生產經營實體，實現產業出海戰略落地，通過國際化產能佈局增強區域市場風險應對能力。看好公司在氨基酸行業的規模優勢以及領先佈局出海戰略，維持“買入”評級。
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