7月3日|光大證券研報指出,2025年更多大廠參與AI眼鏡市場,小米開啟大廠發售序幕,後續字節、三星等廠商均有望發售AI眼鏡,歌爾股份作為領先設計代工廠商有望深度受益。鑑於消費電子下游弱復甦、部分客户老款產品生命週期接近尾期影響,下調公司25-26年歸母淨利潤預測為33.44/40.01億元(調整幅度為-4%、-8%),新增27 年歸母淨利潤預測為47.01億元,對應25-27年PE分別為24X/20X/17X。歌爾股份作為國內消費電子龍頭企業,未來XR滲透率逐步提升,公司XR代工市佔率高,疊加公司大客户耳機業務回升、智能硬件板塊產品結構優化、零組件ASP提升等因素,看好公司未來營收及業績的增長趨勢,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯