<匯港通訊> 高盛發表研究報告，將美團(03690)目標價從200港元下調14%至172港元，維持「買入」評級。
報告指，美團第一季核心本地商業利潤強於預期，但該行預期市場對美團第一季度強勁業績的反應不一，因為自第二季度開始以來，外賣競爭格局加劇，導致外賣補貼增加，將在短期內對美團的外賣利潤產生重大影響。
該行目前估計2025財年核心本地商業部門收入按年增長11%。
該行將2025-27財年收入預測下調至多3%，將2025/26/27財年經調整純利預測分別降低34%、16%及10%，其中考慮到行業格局可能由兩家公司變為三家公司，導致食品配送利潤和估值將向下調整。 (LF)
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