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《大行報告》野村升建行及招行目標價 指面臨宏觀挑戰下看好大型內銀
野村發表報告表示,按其所覆蓋的內銀股,估計其今年上半年盈利增長穩定,對比工行(01398.HK)+0.060 (+1.093%) 沽空$4.64千萬;比率5.310% 、建行(00939.HK)+0....
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《大行報告》野村升建行及招行目標價 指面臨宏觀挑戰下看好大型內銀
2019/07/16 12:16
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野村發表報告表示,按其所覆蓋的內銀股,估計其今年上半年盈利增長穩定,對比工行(01398.HK)  +0.060 (+1.093%)    沽空 $4.64千萬; 比率 5.310%   、建行(00939.HK)  +0.090 (+1.452%)    沽空 $8.05千萬; 比率 4.857%   及農行(01288.HK)  +0.020 (+0.631%)    沽空 $2.29千萬; 比率 10.726%   今年首季升4至4.5%。該行估計,工行上半年可多賺4%、建行及農行純利可按年各上升4.2%及4.3%,同時估計招行(03968.HK)  +0.200 (+0.535%)    沽空 $1.43千萬; 比率 3.482%   可按年多賺11.1%。

該行料,內銀股今年貸款可保持穩定增長,估計工行、建行、農行及招行貸款增長預測各為8.5%、7.5%、12%及10%。野村亦估計,內銀淨息差會受壓,因存款面臨競爭而貸款需求走弱,但仍會處於可控範圍。該行指,內銀股目前估值相當預測市賬率0.6倍,加上平均股息回報高達5.2%,屬吸引水平。

野村上調對招行(03968.HK)  +0.200 (+0.535%)    沽空 $1.43千萬; 比率 3.482%   目標價6%至46.32元,因降其折現率至11%;同時上調對建行(00939.HK)  +0.090 (+1.452%)    沽空 $8.05千萬; 比率 4.857%   目標價12%至8.74元,因調高對其長期股本回報率預測至11%。

基於宏觀經濟存在風險,推薦大型、資本水平強勁及分行網絡穩固的內銀,首選招行、建行及農行,均予「買入」投資評級,。(wl/u)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-12-06 16:25。)

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更新日期為: 2019年5月15日