5月11日|國信證券研報指出,中航重機(600765.SH) +0.260 (+1.314%) 23年歸母淨利潤13.3億元,同比增長11%。鍛鑄產品是公司第一大業務板塊,自2021年以來收入佔比超過75%。公司收購宏山鍛造80%股權,並獲得宏山鍛造持有的500MN 大型模鍛液壓設備,可在較短時間內投入高附加值鍛件訂單的生產。另外,公司募投項目建設持續推進,鍛鑄產能穩步擴張。公司是我國航空鍛造領域龍頭、高端裝備鍛件的核心供應商,與中國商飛、中國商發深度合作,同時是波音、空客、賽峯、羅羅、GE、ITP、IHI、Mettis等知名航空製造企業的鍛件供應商。該行認為公司股價合理估值區間為21.6-22.5元,對應2024年動態PE區間為20.2-21.1倍,較公司當前股價有6%-10%的溢價空間。首次覆蓋,給予“增持”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯