<匯港通訊> 建銀國際發報告指，中芯國際(00981)目前在中國半導體供應中發揮重要作用，尤其是在國際政策不確定的情況下。此外，集團在新技術節點和平台開發方面亦進展順利。因此，該行上調其H股目標價15%，由54港元升至62港元。又因集團在内地先進晶片製造領域日益凸顯的地位，維持「跑贏大盤」評級。
該行認爲，中芯國際晶圓廠產能的折舊和攤銷加快將繼續影響集團毛利率，但更高的需求和產品結構的改進可能會減輕這種影響。該行下調集團2025年盈測，主要是為了反映折舊攤提帶來的持續影響。
報告表示，中芯國際第二季受惠於非產能利用率（UTR）的提升，季度收入及毛利率均超預期。同時，UTR強於預期且國內工業和汽車市場復甦良好。
展望今年下半年，該行預計集團的UTR將略有下降，2025年全年UTR將穩定在82.2%左右，但由第三季開始，平均售價將連續改善。 (CW)
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