11月24日|中信建投証券研報指出,諾誠健華Q1-Q3虧損減少至0.72億元,同比縮窄74.8%。業績加速增長,全年有望實現盈虧平衡。2025年公司進一步發展,里程碑事件有望進一步兌現:奧布替尼SLE適應症2b期數據2025年底讀出;ICP-723兒童適應症預計2025年底前提交NDA;首款ADC藥物ICP-B794預計2025年底取得臨床PoC。未來展望:廣泛佈局新適應症,保障收入持續增長。市場銷售方面,奧布替尼是目前中國針對MZL 適應症唯一獲批上市且進入醫保的BTK 抑制劑,競爭小,市場空間廣,佔整個銷售額很大一部分,奧布替尼銷售高速增長,預計2025年全年銷售收入同比增長達到40%以上。2026年坦昔妥單抗完成首個完整銷售年度,預期收入超1億元。考慮到公司自研新藥開發的持續深入、臨床開發和商業化等方面更多的重磅里程碑的落地,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯