3月29日丨亨通光電(600487.SH) +0.290 (+2.142%) 公佈,2024年3月29日,公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過了關於《子公司江蘇亨通高壓海纜有限公司繼續引入戰略投資者》的議案。為更好地推動海洋能源板塊的全球化產業佈局,實現高質量發展和全球領先的海洋能源互聯解決方案服務商的目標,公司擬為亨通高壓繼續引入四家戰略投資者,包括建信金融資產投資有限公司(以下簡稱“建信投資”)、中銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“中銀資產”)、海南中瀛股權投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“海南中瀛”)、常熟經開國發股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“常熟經開國發基金”)。建信投資、中銀資產、海南中瀛、常熟經開國發基金擬以亨通高壓人民幣175億元的投前估值(國開製造業基金投後185億元的投前估值)分別向亨通高壓投資人民幣4.5億元、4億元、1億元、0.8億元;總計10.3億元。本次增資與2023年12月國開製造業基金進行的10億元增資系同一輪增資。
截至目前,還有若干產業資本、專業投資機構有意參與亨通高壓增資;因此自本次增資後,可能存在其他戰略投資者擬以不低於本次投資的投後估值繼續參與亨通高壓的本輪後續融資(其與本次增資及之前國開製造業基金進行的增資系同一輪),根據意向機構的投資意向,公司海洋能源板塊的本輪融資總額擬不超過人民幣30億元。
亨通高壓現有股東亨通光電與亨通高壓、亨通海洋工程有限公司(以下簡稱“亨通海工”)、江蘇亨通藍德海洋工程有限公司(以下簡稱“亨通藍德”)、江蘇亨通海能科技有限公司(以下簡稱“亨通海能”)、揭陽亨通海洋技術有限公司(以下簡稱“揭陽亨通”)(亨通海工、亨通藍德、亨通海能、揭陽亨通系亨通高壓重要子公司)以及本輪投資之本次投資人建信投資、中銀資產、海南中瀛、常熟經開國發基金簽署了《關於江蘇亨通高壓海纜有限公司之增資協議》(以下簡稱“增資協議”);上述主體與本輪投資人中已完成增資的國開製造業基金簽署了《關於江蘇亨通高壓海纜有限公司之股東協議》。增資資金將主要用於亨通高壓日常經營及償還銀行貸款。
按照增資協議的約定,各方同意本次投資人按照人民幣175億元的投前估值(國開製造業基金投後185億元的投前估值)向亨通高壓投資總計10.3億元(大寫:人民幣壹拾億叁仟萬元整)(以下簡稱“增資款”),認購亨通高壓新增註冊資本總計10,431.01萬元,取得本次投資完成後亨通高壓總計5.27%的股權,增資款中的10,431.01萬元計入亨通高壓的註冊資本,剩餘部分的金額計入亨通高壓的資本公積。
其中建信投資擬通過現金方式向亨通高壓增資45,000萬元,增資完成後建信投資對亨通高壓的持股比例為2.30%;中銀資產擬通過現金方式向亨通高壓增資40,000萬元,增資完成後中銀資產對亨通高壓的持股比例為2.05%;海南中瀛擬通過現金方式向亨通高壓增資10,000萬元,增資完成後海南中瀛對亨通高壓的持股比例為0.51%;常熟經開國發基金擬通過現金方式向亨通高壓增資8,000萬元,增資完成後常熟經開國發基金對亨通高壓的持股比例為0.41%;國開製造業基金對亨通高壓的持股比例由5.41%變更為5.12%。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯