5月11日|浙商證券研報指出,同仁堂(600085.SH) +0.460 (+1.021%) Q1業績開門紅,歸母淨利潤在去年同期高基數下實現雙位數增長,有望逐步解除市場對公司業績壓力的疑慮;24年後續三個季度基數壓力更小,業績增速或將逐季度提升。預計24年6月將召開股東大會,公司潛在國企改革的預期較強。公司為國資老字號中藥龍頭,核心產品具備量價齊升的實力,近3/5/10年平均PE分別為41.44x/38.33x/38.95x;考慮到公司具備“強品種品牌力+受政策不利影響極小+有潛在國企改革勢能”的特點,理應享受更高的估值溢價,目前公司均沒有向下變化,疊加股東大會催化和基金持股比例僅14.01%(截至23年底,含ETF等指數基金),給予2024年42xPE,對應目標市值799億元,對應上漲空間31.02%。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯