4月28日|中金公司研報指出,寶鋼股份(600019.SH) -0.020 (-0.283%) 2023年及1Q24業績均符合我們預期。23年歸母淨利潤為119.4億元,同比-1.99%;1Q24歸母淨利潤/扣非歸母淨利分別為19.26/15.75 億元,同比+4.4%/-4.1%。公司取向硅鋼(二步)項目有望於3Q24投產,將新增7.5萬噸取向硅鋼產能,看好公司鋼材產品盈利能力伴隨產品結構升級穩步提升。考慮到製造業景氣復甦,該行維持24e歸母淨利不變,上調25e歸母淨利8.5%至157.1億元,當前股價對應24/25e 11.2x/10.0x P/E。考慮到公司盈利保持韌性,估值修復可期,維持行業跑贏評級,上調目標價22.5%至9.05元。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯