| 01 | 【主營有色金屬冶煉】公司屬於有色金屬採礦業，主要從事銅、鉬、鎢、鈷、鈮、磷等礦業的採選、冶煉、深加工等業務，擁有較為完整的一體化產業鏈條，是全球前五大鉬生產商及最大鎢生產商之一、全球第二大鈷、鈮生產商和全球領先銅生產商，同時也是巴西境內第二大磷肥生產商。公司依托先進的管理理念和團隊優勢，在鞏固和提升現有業務行業競爭優勢的同時，致力於在全球範圍內投資整合優質資源類項目，將公司打造成具有全球視野的、具備深度行業整合能力的國際化資源公司。 |
| 02 | 【定增募資180億元收購境外資產】2017年6月，公司非公開發行A股股票獲得中國證監會核准批復，調整後，公司擬不低於3.12元/股非公開發行不超過57.69億股股票，募資總額不超過180億元，扣除相關發行費用後的募資淨額擬用於：巴西鈮、磷資產收購項目（95億元）；剛果（金）銅、鈷資產收購項目（85億元）。巴西鈮、磷資產收購項目標的為AAFB、AANB各自100%股權。此次擬收購的鈮業務是公司現有鉬和鎢業務的一個重要戰略補充，達產後將穩固全球第二大鈮生產商的地位，同時，公司借由購買磷業務將首次介入農業資源領域。剛果（金）銅、鈷資產收購項目標的為FCX旗下FMDRC100%股權，其間接持有位於剛果（金）境內TFM56%的股權，TFM擁有的 Tenke Fungurume 礦區是全球範圍內儲量最大、品位最高的銅、鈷礦產之一。上述收購項目不以此次非公開發行股票的成功實施為前提，若本次非公開發行股票未能成功實施，公司仍將以自籌資金支付資產收購項目的交易對價。上述收購完成後，將有利於公司進一步開拓國際市場，加快國際化進程。 |
| 03 | 【2017年產量預算】公司2017年預算：鉬精礦預算產量（折合100%MO金屬）1.6萬噸，單位現金生產成本在5.53萬元/噸—6.11萬元/噸之間；鎢精礦預算產量（折合100%WO3金屬）1.1萬噸（不含豫鷺礦業），單位現金生產成本在1.38萬元/噸—1.52萬元/噸之間；按80%權益計算，NPM預算可銷售銅金屬生產量3.4萬噸，C1現金成本在0.91美元/磅—1.01美元/磅之間；實現可銷售黃金產量2.5萬盎司。按100%權益計算，Tenke銅鈷礦預算銅金屬生產量21.9萬噸，C1現金成本在0.98美元/磅—1.09美元/磅之間；預算鈷金屬產量1.8萬噸。巴西磷肥（高分析化肥+低分析化肥）預算生產量118.2萬噸；鈮金屬預算產量0.8萬噸。 |
| 04 | 【領先的資源綜合利用技術優勢】由於目前主要開採運營礦山均為多品種、可回收資源的共生礦山，公司積極推進資源綜合利用工作。於境內，公司主要開採運營的三道莊鉬鎢礦，從鉬尾礦中回收副產礦白鎢的從無到有，使公司躍升為國內最大的鎢生產商；副產銅、錸回收實現工業化生產後已為公司帶來新的利潤增長點；副產螢石綜合回收工作正在穩步推進，工業化生產後有望達到國內大中型螢石礦山規模。於境外，公司於剛果（金）境內運營Tenke銅鈷礦，自銅礦尾礦中回收鈷，鈷產量位居全球第二位；於巴西運營的鈮業務部分產量來自於磷礦加工後的尾礦綜合回收，鈮產量位居全球第二位。未來公司境內外資源綜合回收業務在生產工藝、技術研發方面可相互借鑒，拓展發展前景。 |
| 05 | 【完整的一體化產業鏈條】公司擁有世界級一體化採礦、選礦設施，配以冶煉和化工等生產能力，保證鉬精礦、鎢精礦、鉬鐵、仲鎢酸銨、電解銅、銅精礦、鈮鐵、磷肥產品的產量與質量，以供直接銷售或為下遊深加工提供原料。公司擁有國內最大的鉬鐵、氧化鉬生產能力。公司於巴西運營的磷業務覆蓋全產業鏈，該業務經過多年的經營及持續的完善，已形成一套獨特、高效的運營模式，能充分發揮協同作用，在保證產品質量的同時最大程度降低公司生產成本。基於需求端的一體化產業鏈使本公司能快速改變產品組合以適應市場及客戶要求，向客戶提供產品質量一致及供應穩定的產品。 |
| 06 | 【儲量豐富的優質資源及儲備】公司目前正在運營的欒川三道莊鉬鎢礦，為特大型原生鉬鎢共生礦，屬於全球最大的原生鉬礦田--欒川鉬礦田的一部分，也是中國第二大白鎢礦床；本公司合營公司富川礦業擁有的欒川上房溝鉬礦緊鄰三道莊鉬鎢礦，是同屬欒川鉬礦田的另一特大型原生鉬礦；公司控股子公司擁有新疆哈密市東戈壁鉬礦的採礦權，該礦是近年探明的一處特大型優質鉬礦；公司在澳大利亞運營NPM銅金礦，為澳大利亞第四大在產銅金礦；公司於剛果（金）運營的Tenke銅鈷礦是全球範圍內儲量最大、品位最高的銅鈷礦之一；公司於巴西運營的鈮磷礦區儲量豐富，勘探前景廣闊，擁有世界第二大鈮礦資源和目前巴西品位最高的P2O5資源。公司所擁有的以上項目均具有較好的資源勘探前景。 |